[비즈니스포스트] 한화솔루션 주식 매수의견이 유지됐다.

태양광 사업을 맡고 있는 큐셀부문 실적이 하반기로 갈수록 개선될 것으로 전망됐다.
 

이진명 신한금융투자 연구원은 4일 한화솔루션 목표주가를 5만 원, 투자의견을 매수(BUY)로 각각 유지했다.

한화솔루션 주가는 직전 거래일인 1일 3만5750원에 거래를 마쳤다.

이 연구원은 “큐셀부문은 올해 상반기까지 원가 및 운임 부담이 지속되면서 적자 추세를 이어가겠다”면서도 “하지만 한화솔루션의 큐셀부문 실적은 2021년 4분기를 바닥으로 분기마다 개선되면서 올해 3분기 흑자전환을 할 것으로 예상된다”고 말했다.

한화솔루션의 화학부문은 올해 원가 상승 및 상반기 시황 약세로 영업이익이 지난해보다 줄어들 것으로 예상됐다.

이 연구원은 “한화솔루션의 화학부문의 영업이익은 올해 지난해보다 줄어들겠지만 매출 비중의 약 54%를 차지하는 폴리염화비닐(PVC)이 건설경기 회복에 따라 판매가 늘어날 것으로 예상돼 캐시카우 역할을 할 것으로 전망된다”고 말했다.

한화솔루션은 2022년 연결기준으로 매출 12조1542억 원, 영업이익 7847억 원을 거둘 것으로 예상됐다. 2021년보다 매출은 13.3%, 영업이익은 6.2% 늘어나는 것이다. 조장우 기자