KB증권이 한국수출입은행의 해외채권 발행 공동대표주관사을 맡았다.

KB증권은 한국수출입은행이 발행하는 15억 달러 규모의 글로벌본드 발행에 공동대표주관사로 참여해 발행을 성공적으로 마무리했다고 5일 밝혔다.
 

KB증권이 국책은행의 해외채권 발행에 참여한 것은 이번이 처음이다.

BNP파리바와 크레디아그리콜, 씨티그룹, 미즈호증권, 스탠다드차타드와 함께 공동대표주간사를 맡았다.

한국수출입은행은 정책금융기관이자 우리나라의 대표적 외화채권 발행사다.

이번 해외채권 발행은 수출입은행의 올해 첫 글로벌본드 공모 발행으로 각국 중앙은행, 국부펀드 등 글로벌 기관투자자들의 관심을 받았다.

최종 유효수요 기준으로 전체 모집금액의 약 3.9배에 해당하는 수요예측에 성공했다. 금리는 최초제시금리(IPG)보다 최대 32베이시스포인트(bp) 이상 축소돼 역대 한국물 가운데 가장 낮은 스프레드(미국채 대비 가산 금리)로 발행됐다.

KB증권은 오랜 기간 원화채권 발행시장에서 쌓아온 채권자본시장(DCM)역량과 신디케이트 전담조직, 리서치 역량을 바탕으로 공동대표주관사 역할을 성공적으로 수행했다고 설명했다.

KB증권 관계자는 "앞으로 지속적 글로벌 채권시장 참여를 위해 해외 신디케이션 역량과 글로벌 채권 세일즈역량을 확충하고 본사와 해외법인 사이 인적 교류를 확대하겠다"고 말했다. [비즈니스포스트 은주성 기자]