한국수출입은행이 글로벌 투자자들을 대상으로 외화채권 15억 달러 규모를 발행했다.

수출입은행은 15일 새벽 3년 만기 유로화 표시 5억 유로, 5년 만기 미달러화 표시 4억 달러, 10년 만기 미달러화 표시 5억 달러 등 세 가지 외화채권을 발행했다고 밝혔다.
 

모두 251개 투자자가 목표금액의 5.1배에 이르는 76억2천만 달러 규모의 주문을 내는 등 안전자산으로서 수출입은행채를 향한 해외투자자의 두터운 신뢰가 재확인됐다고 수출입은행은 전했다.

글로벌 금융시장 변동성이 커진 상황에서 한국 정부는 9일 최초의 마이너스금리(유로화)이자 역대 최저금리로 외평채를 발행했으며 수출입은행은 이를 계기로 삼아 글로벌 투자자들의 강한 투자수요를 이끌어 냈다.

수출입은행은 직전 외평채 신규물을 벤치마크로 활용해 가산금리를 만기가 비슷한 수출입은행채의 유통금리보다 0.1~0.15%포인트 낮은 수준으로 끌어내려 국내기관의 후속발행에 유리한 지표금리를 제시했다.

특히 수출입은행의 첫 유로화 소셜본드인 유로화 3년물은 한국계 기관 가운데 최저 마이너스금리인 0.118%를 보였고 미국 달러화 10년물은 2008년 금융위기 이후 최저금리를 보였다.

정부 외평채에 이어 수출입은행의 외화채권까지 성공적으로 발행됨에 따라 앞으로 국내 기업 및 금융기관의 외화조달비용 절감이 한층 탄력을 받을 것으로 기대된다.

수출입은행 관계자는 “수출입은행 금리의 벤치마크 기능을 하는 정부의 외평채가 지난주 성공적으로 발행됐고 한국의 코로나19 대응 성과와 대외 건전성을 해외에서 높이 평가받았다”면서 “이번 채권 발행을 통해 확보한 자금을 코로나19로 어려움을 겪는 중소기업과 한국판 뉴딜사업 지원 확대에 적극적으로 사용할 계획”이라고 말했다. [비즈니스포스트 조은아 기자]