Cjournal
Cjournal
시장과머니  특징주

현대로템 주주 대상 전환사채 청약 미달, 최대주주 현대차 불참 영향

이한재 기자 piekielny@businesspost.co.kr 2020-06-11 17:34:46
확대 축소
공유하기
페이스북 공유하기 X 공유하기 네이버 공유하기 카카오톡 공유하기 유튜브 공유하기 url 공유하기 인쇄하기

현대로템이 기존 주주를 대상으로 진행한 전환사채(CB) 청약이 크게 미달했다. 최대주주인 현대자동차는 불참했다.

현대로템은 11일 공시를 통해 2400억 원 규모의 ‘제30회 무기명식 이권부 무보증 전환사채’ 기존 주주 청약 결과 전체 전환사채 발행 규모의 31% 수준인 744억8725만 원을 모았다고 밝혔다.
 
현대로템 주주 대상 전환사채 청약 미달, 최대주주 현대차 불참 영향
▲ 이용배 현대로템 대표이사 사장.

애초 계획보다 부족한 1655억1275만 원은 12일부터 15일까지 일반공모를 통해 자금을 모은다.

현대로템은 지분 43.36%를 보유한 최대주주인 현대차의 불참으로 청약에서 미달했다.

현대차는 코로나19로 현금 유동성이 더욱 중요해진 만큼 청약에 참여하지 않은 것으로 보인다.

현대로템 전환사채 발행조건이 좋아 일반공모를 통해서도 충분히 자금을 조달할 수 있을 것이라는 전망도 현대차의 불참에 영향을 줬을 수 있다.

이번 전환사채는 7월17일부터 주식으로 바꿀 수 있는데 전환가가 현재 주가보다 크게 낮아 시장에서는 일반공모를 진행하면 흥행에 성공할 것으로 보고 있다.

전환사채 전환가는 코로나19로 주가가 크게 내린 시점을 반영해 9750원으로 책정됐는데 11일 종가인 1만5400원과 비교해 50% 이상 낮다.

현대차는 이번 청약에 참여하지 않은 만큼 향후 지분율이 30%대로 떨어질 것으로 예상된다.

현대로템은 전환사채 발행자금 2400억 원 가운데 1650억 원은 운영자금으로 쓰고 750억 원은 채무를 상환하는데 쓴다. [비즈니스포스트 이한재 기자]

최신기사

스페이스X 상장 주식 30% 개인 투자자에 배정 추진, '테슬라 효과' 재현 노려
IBK투자 "빙그레 1분기 실적 시장 기대 이하, 하반기 해태 합병 효과 본격화"
NH투자 "메모리반도체 수요 감소 우려는 과도, 다음주 코스피 5300~6000"
비트코인 1억375만 원대 하락, 미국과 이란 협상 기대감 낮아져 투심 위축
석유 2차 최고가격제 시행, 휘발유 1934원·경유 1923원·등유 1530원
OECD 올해 G20 물가상승률 4% 전망, 한국 경제성장률 2.1%서 1.7%로 하향
정부 복제약 가격 16% 인하키로, 제약업계 "수익 악화·R&D 투자 감소 우려"
롯데케미칼 대산공장 물적분할 후 '대산석화' 신설, 이후 현대케미칼과 합병
대한항공 앞으로 13년간 보잉 항공기 103대 도입 결정, 모두 54조 규모
[오늘의 주목주] '반도체 투심 위축' SK스퀘어 주가 7%대 하락, 코스닥 코오롱티슈..
Cjournal

댓글 (0)

  • - 200자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte)
  • - 저작권 등 다른 사람의 권리를 침해하거나 명예를 훼손하는 댓글은 관련 법률에 의해 제재를 받을 수 있습니다.
  • - 타인에게 불쾌감을 주는 욕설 등 비하하는 단어가 내용에 포함되거나 인신공격성 글은 관리자의 판단에 의해 삭제 합니다.