Cjournal
Cjournal
시장과머니  특징주

현대로템 주주 대상 전환사채 청약 미달, 최대주주 현대차 불참 영향

이한재 기자 piekielny@businesspost.co.kr 2020-06-11 17:34:46
확대 축소
공유하기
페이스북 공유하기 X 공유하기 네이버 공유하기 카카오톡 공유하기 유튜브 공유하기 url 공유하기 인쇄하기

현대로템이 기존 주주를 대상으로 진행한 전환사채(CB) 청약이 크게 미달했다. 최대주주인 현대자동차는 불참했다.

현대로템은 11일 공시를 통해 2400억 원 규모의 ‘제30회 무기명식 이권부 무보증 전환사채’ 기존 주주 청약 결과 전체 전환사채 발행 규모의 31% 수준인 744억8725만 원을 모았다고 밝혔다.
 
현대로템 주주 대상 전환사채 청약 미달, 최대주주 현대차 불참 영향
▲ 이용배 현대로템 대표이사 사장.

애초 계획보다 부족한 1655억1275만 원은 12일부터 15일까지 일반공모를 통해 자금을 모은다.

현대로템은 지분 43.36%를 보유한 최대주주인 현대차의 불참으로 청약에서 미달했다.

현대차는 코로나19로 현금 유동성이 더욱 중요해진 만큼 청약에 참여하지 않은 것으로 보인다.

현대로템 전환사채 발행조건이 좋아 일반공모를 통해서도 충분히 자금을 조달할 수 있을 것이라는 전망도 현대차의 불참에 영향을 줬을 수 있다.

이번 전환사채는 7월17일부터 주식으로 바꿀 수 있는데 전환가가 현재 주가보다 크게 낮아 시장에서는 일반공모를 진행하면 흥행에 성공할 것으로 보고 있다.

전환사채 전환가는 코로나19로 주가가 크게 내린 시점을 반영해 9750원으로 책정됐는데 11일 종가인 1만5400원과 비교해 50% 이상 낮다.

현대차는 이번 청약에 참여하지 않은 만큼 향후 지분율이 30%대로 떨어질 것으로 예상된다.

현대로템은 전환사채 발행자금 2400억 원 가운데 1650억 원은 운영자금으로 쓰고 750억 원은 채무를 상환하는데 쓴다. [비즈니스포스트 이한재 기자]

최신기사

[한국갤럽] 이재명 정부 부동산 정책 '긍정' 51%, 13년 만에 '과반' 
[한국갤럽] 정당지지도 민주당 46% 국힘 19%, 대구·경북서 27% '동률'
[한국갤럽] 이재명 지지율 65%로 2%포인트 내려, 긍정 이유 첫 번째 '경제·민생'
삼성전자 SK하이닉스에 구글 '터보퀀트' 위협 실체 불투명, "저가매수 기회" 분석 나와
펄어비스 허진영 "붉은사막 다음 목표는 500만 장, 차기작 '도깨비'도 준비중"
정부 나프타 전면 수출 금지, 5개월 동안 내수로 전환
산은 수은 기은 생산적금융 위해 뭉쳤다, 정책금융기관 7대 협력사업 추진
호주 수송업계 자국 정부에 전기버스 도입 확대 촉구, 이란전쟁으로 연료비 압박 심해
유안타증권 "대한항공 목표주가 상향, 중동사태 반사수혜로 여객수요 확대"
하나증권 "LG이노텍 목표주가 상향, 카메라 모듈 판매 호조 속 회로기판 실적 개선 기대"
Cjournal

댓글 (0)

  • - 200자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte)
  • - 저작권 등 다른 사람의 권리를 침해하거나 명예를 훼손하는 댓글은 관련 법률에 의해 제재를 받을 수 있습니다.
  • - 타인에게 불쾌감을 주는 욕설 등 비하하는 단어가 내용에 포함되거나 인신공격성 글은 관리자의 판단에 의해 삭제 합니다.