이녹스첨단소재 주식의 매수의견이 유지됐다.

폴더블(접는) 스마트폰시장 확대로 중소형 올레드(OLED)패널의 소재 공급이 늘어날 것으로 전망됐다. 다만 최근 주가 하락에 따른 목표주가와 괴리율을 반영해 목표주가는 낮아졌다.
 

어규진 DB금융투자 연구원은 10일 이녹스첨단소재 목표주가를 기존 7만7천 원에서 7만 원으로 낮췄다. 투자의견은 매수(BUY)를 유지했다.

9일 이녹스첨단소재 주가는 4만7200원에 거래를 마쳤다.

이녹스첨단소재는 올레드 디스플레이에 사용되는 소재와 스마트폰 연성회로기판(FPCB), 반도체소재 등을 생산한다. 삼성전자, 삼성디스플레이, LG디스플레이 등을 고객사로 두고 있다.

어 연구원은 “폴더블 스마트폰시장 개화로 2020년 폴더블용 필름을 포함한 중소형 올레드패널 소재 공급을 늘릴 수 있을 것”이라며 "2020년 이녹스첨단소재는 사상 최대 실적을 낼 것“이라고 내다봤다.

이녹스첨단소재는 전방산업 부진에도 불구하고 신사업의 성공적 성장에 따른 실적 개선세를 이어가는 것으로 파악됐다. 2020년에는 전방산업도 회복되며 본업의 반등도 기대된다.

주가도 저평가된 것으로 분석됐다.

어 연구원은 “이녹스첨단소재 주가는 회사의 수익과 비교해 저평가된 수준으로 매력적 구간”이라며 “이녹스첨단소재 주식을 매수해도 될 것”이라고 바라봤다.

이녹스첨단소재는 2020년에 매출 3690억 원, 영업이익 520억 원을 거둘 것으로 예상된다. 2019년 실적 추정치와 비교해 매출은 8.2%, 영업이익은 15.5% 늘어나는 것이다.  [비즈니스포스트 류근영 기자]