KB국민은행이 미국 가스복합화력발전소 프로젝트 파이낸싱(PF) 금융에서 1억5천만 달러를 주선하는 데 성공했다.

KB국민은행은 이번 프로젝트의 글로벌 주선기관인 크레딧스위스, 바클레이즈와 함께 공동주선기관으로 참여했으며 모두 1억5천만 달러 규모의 투자확약서(LOC)를 제출했다고 7일 밝혔다.
 

이에 앞서 KB국민은행은 미국 사모펀드 아레스(Ares-EIF)가 투자한 ‘오레곤 클린 에너지(Oregon Clean Energy) 발전소’ 리파이낸싱 신디케이션 대출 5억8천만 달러를 모집하는 데 공동주선기관으로 선정됐다.

이 발전소는 미국 오하이오주에 위치한 총 870메가와트(MW) 규모의 최신식 가스복합화력발전소다.

배정된 1억5천만 달러 가운데 3천만 달러는 KB국민은행이 직접 투자하고 나머지 1억2천만 달러는 KB금융그룹 계열사인 KB증권과 KB생명보험을 비롯한 국내 기관투자자들을 통해 셀다운(인수 후 재매각)한다.

이번 글로벌 투자금융(IB)사업으로 윤종규 KB금융지주 회장이 평소 강조하던 ‘원펌(One-Firm) KB’가 구현됐다. KB국민은행이 주선해 물량을 확보하고 KB금융그룹 계열사가 투자자로 참여했다.

KB국민은행은 2016년 이후 미국 발전 및 에너지 프로젝트파이낸싱에 꾸준하게 투자해 왔다. 현지 사업주와 긴밀한 네트워크를 강화하고 글로벌 투자금융(IB) 비즈니스에서 KB금융그룹 계열사와 협업을 통해 여러 건의 투자기록(트랙레코드)을 쌓았다.

KB국민은행 관계자는 “미국 프로젝트파이낸싱 시장에서 KB국민은행이 글로벌 금융기관으로서 인지도를 높이는 과정”이라며 “앞으로 뉴욕 투자금융유닛을 통해 현지 사업주 및 주선기관들과 네트워크를 더욱 공고히 다져 글로벌 투자금융 비즈니스 경쟁력 강화를 위해 적극적 투자를 지속하겠다”고 말했다. [비즈니스포스트 조은아 기자]