NH농협은행이 5억 달러 규모의 글로벌 선순위채권을 발행했다.

NH농협은행은 5억 달러 규모 글로벌 선순위채권의 발행에 성공했다고 11일 밝혔다. 5년 만기·미 달러화 표시 채권이다.

발행금리는 최초 제시금리보다 0.15%포인트 낮은 2.875%로 결정됐다. 미국 5년물 국채금리에 1.05%포인트를 가산한 수준이다.

청약모집에서 84곳의 기관투자자들로부터 13억 달러의 주문을 받았다.

투자자들의 지역별 분포를 살펴보면 아시아 68%, 유럽 15%, 미국 17% 등이다. 투자자들의 유형별 분포를 살펴보면 자산운용사 47%, 은행 37%, 보험사 및 기타 16% 등이다.

무디스는 이번에 발행한 채권의 신용등급을 A1(안정적)으로 평가했다. 21개 구간 가운데 다섯 번째다. S&P는 22개 구간 가운데 다섯 번째 등급인 A+(안정적)를 줬다.

NH농협은행은 조달된 자금을 만기도래 채권 상환 및 외화대출 등 영업자금으로 쓰기로 했다.

NH농협은행 관계자는 “빅배스 이후 경영성과가 대폭 개선되어 지속성장을 놓고 신뢰를 얻었다”며 “국내 유일의 농업정책 금융기관이라는 점을 적극 홍보한 것이 해외 투자자로부터 좋은 반응을 이끌어냈다”고 밝혔다. [비즈니스포스트 김현정 기자]