대우조선해양이 사채권자 집회 첫날 개인과 기관투자자들로부터 채무재조정안을 승인받았다. 자율적으로 구조조정을 진행할 수 있는 발판을 마련하는 데 청신호를 켰다.

대우조선해양은 17일 대우조선해양 서울사무소 17층 대강당에서 세차례 열린 사채권자 집회에서 모두 9400억 원의 회사채 상환을 연기하거나 출자전환하는 채무재조정안을 승인받았다.

대우조선해양 회사채의 30%가량을 보유하고 있는 국민연금이 사채권자 집회가 열리기 직전인 17일 새벽에 채무재조정안에 찬성하기로 결정하면서 개인투자자와 기관투자자들의 입장도 찬성 쪽으로 기운 것으로 보인다.

‘제4-2회 무보증사채’의 사채권자 집회가 오전 10시에 가장 먼저 열렸다. 이 회사채는 3천억 원 규모로 올해 7월23일에 만기가 돌아온다.

사학연금(500억 원)과 국민연금(400억 원), 우정사업본부(400억 원), 농협(300억 원), 중소기업중앙회(200억 원) 등이 회사채를 보유했는데 집회에 참석한 2403억5800만 원의 금액 가운데 99.9%가 채무재조정에 찬성했다.

2시에 열린 2천억 원 규모의 ‘제5-2회 무보증사채’ 사채권자 집회에도 총 금액의 90%가 집회에 참석해 99%가 찬성표를 던졌다.

5시에는 ‘제6-1 무보증사채’(4400억 원)의 사채권자 집회가 열렸는데 전체 회사채의 78%가량인 3450억9800만 원이 참석해 압도적인 찬성률로 채무재조정안이 승인된 것으로 알려졌다.

대우조선해양은 18일 열리는 사채권자 집회에서도 채무재조정안이 무난하게 통과될 가능성이 높은 것으로 내다보고 있다.

채무재조정안이 모두 승인되면 대우조선해양은 사채권자들이 보유한 회사채의 50%를 출자전환하고 나머지 50%의 만기를 3년 연장한다.

산업은행과 수출입은행은 채무재조정안이 모두 통과되면 5월에 대우조선해양에 2조9천억 원의 추가자금을 대출해줄 것으로 보인다. [비즈니스포스트 남희헌 기자]