대한항공 계열의 저비용항공사인 진에어가 상장을 추진하는 데 속도를 내고 있다.

진에어 관계자는 20일 “최근 증권사들에 입찰제안서를 보냈다”며 “상장을 추진하기로 확정된 것은 아니고 입찰제안서를 받아서 실효성을 검토할 것”이라고 말했다.

진에어는 최근 상장을 시도하기 위해 국내 5개 증권사에 상장주관사를 선정하는 입찰제안서를 보냈다. 진에어는 KB증권과 한국투자증권 등 5곳의 국내 증권사로부터 22일까지 입찰제안서를 받고 있다.

진에어는 증권사들과 조건을 협의해 4월 안에 주관사를 선정할 것으로 알려졌다.

진에어는 "올해 안에 상장을 추진하기로 한 것은 아니다"라며 "아직 증권사 의견을 통합해 검토하기 위한 초기 단계"라고 강조했다.

진에어는 2008년 대한항공이 100%를 출자해 설립한 저비용항공사다. 한진그룹 지주회사인 한진칼이 지분 100%를 보유하고 있다.

지난해 매출 7197억 원, 영업이익 523억 원, 순이익 393억 원을 냈다. 진에어가 상장할 경우 시가총액은 5천억~6천억 원가량이 될 것으로 예상된다.

업계는 진에어가 한진칼 재무구조를 개선하기 위해 상장을 추진하는 것으로 보고 있다. 한진칼이 진에어 지분 60%를 남기고 나머지를 처분한다고 가정할 때 시가총액이 5천억 원에 이를 경우 2천억 원이 유입되는 효과를 볼 수 있다. 

신지윤 KTB증권 연구원은 20일 “한진칼은 지난해 말 차입금이 3529억 원, 1년 안에 만기가 도래하는 채무액은 2830억 원”이라며 “최대한 차환발행이나 만기연장을 추진해도 상환여력이 충분하다고 보기 어렵다”고 평가했다.

한진칼은 지난해 한진해운 상표권을 사들이는 데 1855억 원을 쓰고 대한항공 유상증자에 참여하기 위해 1135억 원을 동원하는 등 계열사를 지원하느라 3천억 원가량을 쓰면서 단기차입금이 늘어난 것으로 파악된다.

신 연구원은 “한진칼 경영진이 선택할 수 있는 대안은 자회사의 배당을 확대하거나 자회사인 진에어와 토파스여행정보의 상장을 추진하는 것, 그리고 유상증자”라며 “기업공개의 경우 한진칼 자금이 올해 넉넉지 않다고 판단하면 기업공개를 서두를 가능성도 있다”고 덧붙였다. [비즈니스포스트 박경훈 기자]