[비즈니스포스트] KB국민은행이 해외시장에서 5억 달러 규모의 채권을 발행했다.

국민은행은 17일 5억 달러 규모의 선순위 글로벌본드를 성공적으로 발행했다고 18일 밝혔다. 
 

발행금리는 미국 5년물 국채금리에 95bp(1bp=0.01%포인트)를 더한 수준인 4.651%로 결정됐다. 

100여 개 이상의 기관이 참여해 발행 금액인 5억 달러의 약 3배 수준인 15억 달러 이상의 주문이 몰렸다. 이에 따라 가산금리는 최초 제시한 금리보다 40bp가량 축소됐다.

이번 발행은 BofA Securities(뱅크오브아메리카증권), Citi(씨티그룹), HSBC(홍콩상하이은행), JPMorgan(제이피모건), KDB(한국산업은행), MUFG(미쓰비시UFG파이낸셜그룹)가 공동주관을 맡았다.

투자자 구성을 지역별로 보면 아시아가 83%, 유럽이 6%, 미국이 11% 등을 차지했다, 투자자 기관별로 보면 은행 46%, 자산운용사 28%, 공공기관 및 보험사 21%, 기타투자자 5%로 나타났다.

국민은행 관계자는 “최근 글로벌 은행 및 금융 시스템에 대한 불안이 커진 가운데에서도 글로벌 투자자들의 단단한 수요를 이끌어냈다”며 “한국 금융시스템 전반을 향한 투자자들의 신뢰를 확인했다는 점에서도 의미가 크다”고 말했다. 전찬휘 기자