호텔롯데가 6월 말 코스피에 상장한다. 롯데그룹은 공모자금을 면세점사업에 주로 투자하기로 했다.

호텔롯데가 19일 금융감독원에 증권신고서를 제출하고 상장절차에 본격 착수했다.

금융감독원에 따르면 호텔롯데 공모주식수는 4785만5천 주다. 3420만 주는 신주로 발행하고 1365만5천 주는 매각(구주매출)한다.

액면가 5천 원에 희망공모가는 9만7천~12만 원으로 제시됐다. 이에 따라 공모 예상금액은 4조6419억~5조7426억 원에 이를 것으로 추정된다.

공모가가 10만2천 원을 넘을 경우 삼성생명이 세운 4조8881억 원의 최대 공모주 기록을 깨게 된다.

6월15~16일 수요예측을 거친 뒤 청약기간은 6월21~22일이다. 공모주 청약 뒤 주식대금 납입은 6월24일까지로 6월 안에 코스피 상장을 마무리 짓는다는 계획을 세워두고 있다.

신동빈 롯데그룹 회장이 6월 초 런던과 뉴욕, 싱가포르 등 글로벌 주요 도시를 돌며 투자설명회를 직접 진행할 것으로 알려졌다.

호텔롯데 관계자는 “공모자금은 국내 면세사업장 확장과 해외면세점 신규오픈 등 면세사업에 중점적으로 투자를 확대할 계획”이라며 “호텔과 테마파크, 리조트사업부와 관련해 시설 투자도 계획하고 있다”고 말했다.

이 관계자는 “일부는 단기차입금을 갚는 데 사용해 재무구조와 손익을 개선해 주주 친화적인 경영을 시행하겠다”고 말했다.

호텔롯데 기업공개(IPO) 대표주관사는 미래에셋대우, 씨티그룹글로벌마켓증권, 메릴린치인터내셔날인코포레이티드증권 등이다. [비즈니스포스트 조은진 기자]