[비즈니스포스트] 삼성바이오로직스가 글로벌 펩타이드 위탁개발생산(CDMO) 기업 폴리펩타이드그룹의 인수 마무리 절차에 들어갔다.

삼성바이오로직스는 13일 폴리펩타이드그룹 지분 공개매수 잠정 중간 집계 결과 응모 지분이 87.88%로 집계됐다고 밝혔다. 이는 거래 수락을 위한 최소 조건인 66.7%를 웃도는 수준이다.
 

이번 공개매수는 삼성바이오로직스가 폴리펩타이드그룹 인수를 위해 설립한 특수목적법인(SPC) 자회사 '삼성펩타이드'를 통해 진행됐다. 9월15일부터 10월12일까지 폴리펩타이드그룹의 자사주를 제외한 발행주식 3301만6411주를 대상으로 주당 44.31스위스프랑에 공개매수를 실시했다.

잠정 집계 결과 기존 최대주주인 드라우프니르 홀딩이 보유한 주식 1837만5000주 전량을 포함해 모두 2901만4418주가 공개매수에 응모했다. 이는 매수 대상 주식의 87.88%, 전체 발행주식의 87.59%에 해당한다.

독립 감사인의 검증을 거친 확정 중간 결과는 16일 발표될 예정이다.

삼성바이오로직스는 19일부터 30일까지 추가 응모기간을 운영한 뒤 유럽과 인도, 호주, 브라질 등 관계당국의 규제 승인을 거쳐 거래를 마무리하기로 했다. 규제 승인 이후 10거래일 이내에 인수대금을 지급할 예정이다.

삼성바이오로직스는 앞서 올해 7월 폴리펩타이드그룹과 인수 계약을 체결하고 11월 말까지 최종 인수를 완료하겠다는 목표를 제시했다. 인수 금액은 14억6천만 스위스프랑(약 2조7천억 원)으로 국내 제약·바이오업계 인수합병(M&A) 가운데 최대 규모다.

이번 인수는 삼성바이오로직스가 기존 항체의약품 중심의 위탁개발생산 사업을 펩타이드 분야로 확장하기 위한 전략적 투자다.

삼성바이오로직스는 항체의약품과 메신저 리보핵산(mRNA), 항체약물접합체(ADC)에 이어 펩타이드 생산 역량까지 확보해 사업 포트폴리오를 다각화하고 중장기 성장동력을 강화한다는 구상을 세웠다.

펩타이드는 최근 수요가 빠르게 증가하고 있는 당뇨병 및 비만 치료제의 핵심 원료로 주목받고 있다. 글로벌 투자은행 등의 분석에 따르면 세계 비만 치료제 시장은 수요 증가와 적응증 확대 등에 힘입어 2035년경 최대 1500억 달러(약 200조 원) 규모로 성장할 것으로 전망된다.

삼성바이오로직스는 “그동안 축적한 대규모 생산시설 설계 및 운영 경험에 폴리펩타이드그룹의 펩타이드 개발·생산 기술을 결합해 사업 경쟁력을 높일 계획”이라며 “앞으로 펩타이드 시장 성장과 고객사 수요에 맞춰 생산시설을 추가로 확충하는 방안도 검토하겠다”고 말했다. 장은파 기자