KB국민은행이 대만에서 달러표시 채권을 국내은행 최초로 발행했다.

KB국민은행은 25일 4억 달러 규모의 5년 만기 변동금리부 포모사본드를 발행했다고 26일 밝혔다.

포모사본드는 대만에서 외국 금융회사가 대만달러가 아닌 다른 국가의 통화로 발행하는 채권을 말한다. ‘포모사’는 대만의 별칭으로 ‘아름다운 섬’이라는 뜻이다.

KB국민은행은 국내 시중은행 가운데 처음으로 포모사본드를 발행했다.

발행금리는 3개월 USD 리보(LIBOR)금리에 0.95%포인트를 더한 수준에서 결정됐으며 대만 거래소와 싱가포르 거래소에 동시에 상장된다. USD 리보금리는 국제금융시장의 기준금리로 활용되는 뉴욕 금융시장에서 은행끼리 거래하는 금리를 말한다.

KB국민은행의 영업실적과 양호한 신용도(무디스 A1안정적, S&P A+안정적, 피치 A안정적), 대만 금융시장의 풍부한 유동성 등을 바탕으로 이번 발행에 대만 및 역외 채권투자자들의 관심이 높았다.

KB국민은행은 원래 3억 달러 규모의 포모사본드를 발행하려 했지만 11억 달러 규모의 주문을 받는 등 흥행에 성공해 1억 달러를 추가로 발행했다.

스탠다드차타드은행이 주관사로 참여했다. 투자자의 구성을 지역별로 살펴보면 대만 56%, 대만 역외 44%였고 투자기관별로는 은행 51%, 자산운용사 48%, PB(프라이빗뱅커) 1%다.

KB국민은행 관계자는 “이번에 조달된 자금은 기존 차입금을 갚는 데 사용할 것”이라며 “앞으로도 새 자금 조달원을 확보해 투자자 다변화를 이끌어 낼 것”이라고 말했다. [비즈니스포스트 최석철 기자]