[비즈니스포스트] 현대건설이 공모에 흥행한 친환경 건축사업 자금을 확보하는 목적의 채권 발행 일정을 내놨다.

현대건설은 ESG(환경·사회·지배구조) 인증을 받은 공모사채를 9월3일 발행한다고 29일 밝혔다.
 

현대건설은 지난 26일 2천억 원 규모의 녹색채권(ESG채권) 수요예측을 진행한 결과 총 1조900억 원의 주문이 몰렸다.

당초 목표액의 5배가 넘는 자금을 끌어모은 것이다.

만기구조(트랜치, Tranche)별로 2년물 700억 원 모집에 3800억 원, 3년물 700억 원 모집에 5700억 원, 5년물 600억 원 모집에 1400억 원 주문을 받았다.

희망 금리 밴드는 개별민평(민간 채권평가사 평균금리) 대비 -30bp(베이시스포인트)~+30bp를 가산한 수준으로 제시했으며 모든 물량이 마이너스 금리(2년물 -11bp, 3년물 -10bp, 5년물 -10bp)로 목표 신고금액 2천억 원을 채웠다.

현대건설은 이번 채권 발행에서 KB증권, NH투자증권, 한국투자증권, 키움증권, 미래에셋증권, 하나증권, 대신증권 등 모두 7곳을 공동 대표주관회사로 선정했다.

이번 채권은 녹색채권인 만큼 조달 자금 대부분이 친환경 건축 프로젝트에 사용된다.

이형석 현대건설 재경본부장(CFO)은 “투자자들의 높은 수요 덕분에 기존 계획보다 증액된 물량을 경쟁력 있는 금리로 발행할 수 있게 됐고 앞으로도 투자자들의 기대에 부합하는 사업 추진을 기반으로 채권 발행을 지속해 나갈 계획”이라고 말했다. 김인애 기자