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신용보증기금 3억 달러 규모 해외채권 발행 성공, 중소중견기업 지원에 활용

조승리 기자 csr@businesspost.co.kr 2023-05-19 10:53:55
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[비즈니스포스트] 신용보증기금이 3억 달러 규모의 해외채권 발행에 성공했다.

신용보증기금은 17일 3억 달러 규모의 해외 채권 발행을 위한 투자자 모집을 성공적으로 마무리했다고 19일 밝혔다. 해외채권 발행은 지난해 5월에 이어 두 번째다.
 
신용보증기금 3억 달러 규모 해외채권 발행 성공, 중소중견기업 지원에 활용
▲ 신용보증기금이 3억 달러 규모의 해외채권 발행에 성공했다.

이번 채권 발행에서 발행 예정액을 초과하는 29억 달러 규모의 수요 모집이 이뤄졌다.

신용보증기금은 지난해 74개 투자사로부터 14억5천만 달러 규모의 투자 수요를 모집했는데 올해는 아시아와 유럽 투자자들의 높은 관심에 힘입어 130개 투자사로부터 26억2천만 달러의 매수 주문을 확보했다. 

발행금리도 미국 3년물 국채금리에 155bp(1bp=0.01%포인트)의 스프레드를 가산해 시작했으나 투자자가 몰리면서 처음 제시된 금리 대비 35bp 내려간 120bp로 마감됐다.

신용보증기금은 이번 흥행이 발행금액 전액을 중소·중견기업 지원에 활용하는 ESG채권인 소셜본드 형태로 발행한 점과 신용보증기금의 AA 등급의 높은 신용등급도 영향을 준 것으로 분석했다. 

신용보증기금 관계자는 “한국과 미국의 기준금리 격차가 사상 최고치로 벌어진 상황에서도 국내 발행 대비 낮은 금리로 발행할 수 있게 돼 다행스럽다”고 말했다.

이 관계자는 “앞으로도 해외시장으로 발행처를 지속적으로 확대해 투자자를 다변화하고 조달금리 인하를 통해 기업들의 금리부담을 완화할 수 있도록 해외발행 정례화를 위해 계속 노력하겠다”고 덧붙였다. 조승리 기자

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