SK이노베이션의 전기차배터리 분리막 자회사인 SK아이이테크놀로지가 5월 코스피 상장을 목표로 공모절차에 들어갔다.

SK아이이테크놀로지는 31일 임시 이사회를 열어 신주 855만6천 주를 발행하기로 결정했다고 공시했다. 
 

SK이노베이션도 이날 임시 이사회를 열어 보유한 SK아이이테크놀로지 지분 90% 가운데 22.7%에 해당하는 1283만4천 주를 구주 매출로 내놓기로 결의했다.

이에 따라 SK아이이테크놀로지 공모 주식 수는 모두 2139만 주가 된다. 이는 공모 뒤 전체 발행주식의 30%에 해당한다. 

SK아이이테크놀로지 1주당 희망 공모가 범위는 7만8천 원부터 10만5천 원이다. 이 기준으로 기업가치는 5조6천억 원에서 7조5천억 원에 이른다.

이번 공모가 성공적으로 마무리되면 SK이노베이션과 SK아이이테크놀로지는 최대 2조3천억 원의 투자재원을 확보할 수 있다. 

SK이노베이션은 공모를 통해 모집된 자금을 배터리, 분리막 등 신성장사업으로  육성하고 있는 사업을 한 단계 발돋움시킬 투자재원으로 활용하기로 했다.

투자기관을 대상으로 진행하는 수요예측은 4월22일부터 23일까지 이틀 동안 진행된다. 

이를 통해 확정한 최종 공모가로 같은 달 28일과 29일 일반 투자자를 대상으로 청약을 받는다. 그 뒤 5월 중순쯤 거래소에서 SK아이이테크놀로지 주식을 사고 팔 수 있다.

SK아이이티테크놀로지 공모는 미래에셋증권과 JP모건이 대표주관을, 한국투자증권과 크레디트스위스(CS)가 공동주관을 맡고 있다. 공모 비율은 기관투자자 55%, 일반투자자 25%, 우리사주조합 20% 등이다.

노재석 SK아이이티테크놀로지 대표이사 사장은 "기업공개를 통해 글로벌 선두지위를 확고히 다지는 초석을 마련하는 한편 전기차 관련 산업이 성장하는데 기여하는 회사가 될 수 있도록 힘쓰겠다"고 말했다. [비즈니스포스트 성보미 기자]