우리금융지주는 2천억 원 규모의 원화 신종자본증권 형태 ESG채권 발행하는 데 성공했다고 31일 밝혔다.
| ▲ 우리금융지주는 2천억 원 규모의 원화 신종자본증권 형태 ESG채권 발행에 성공했다고 31일 밝혔다. |
우리금융지주는 30일에 진행된 기관투자자 대상 수요예측에서 유효수요가 몰리며 이사회에서 승인받은 최대 2천억 원까지 금액을 증액해 4월8일 발행하기로 결정했다.
이번에 발행하는 채권은 중도상환이 가능한 영구채다. 신종자본증권 형태로 발행돼 그룹의 자본 적정성도 약 0.1%포인트가량 소폭 개선될 것으로 전망됐다.
이번에 발행하는 채권은 국내 금융지주사 최초로 ESG인증등급제도를 적용했다. 한국기업평가로부터 지속가능금융 인증등급 가운데 최고등급(ST1)을 받았다.
ESG인증등급은 외부전문기관이 관리기준 및 사후관리를 모니터링해 5개등급으로 평가관리하는 제도다.
우리금융지주 관계자는 “우리금융지주 설립 후 처음으로 발행되는 ESG채권에 관한 투자자들의 높은 관심에 힘입어 지주사 출범 후 발행한 신종자본증권 가운데 가장 낮은 수준의 스프레드(금리 격차)로 발행에 성공했다”며 “앞으로 실질적 ESG경영을 실천해 나가면서도 코로나19 장기화에 대비한 손실흡수능력도 최대한 확보하겠다”고 말했다. [비즈니스포스트 윤종학 기자]

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