현대캐피탈이 2016년과 2019년에 이어 세 번째로 해외 그린본드 발행에 성공했다.

그린본드는 자금을 환경 개선, 신재생에너지 등 친환경과 관련해서만 사용하도록 제한한 채권을 말한다.
 

현대캐피탈이 17일 3억 스위스프랑(CHF) 규모의 해외 그린본드 발행에 성공했다고 18일 밝혔다.

만기는 3년이며 발행금리는 스위스 미드스와프금리에 1.35%포인트를 더한 수준이다.

코로나19 사태 이후 민간기업이 해외 공모채권을 발행한 것은 이번이 처음이다.

현대캐피탈 관계자는 “감염병 확산에 따른 글로벌 변동성에도 불구하고 견고한 수요 모집에 성공했다”며 “만기별 차별화된 수요를 확보하고 사회적 책임 투자를 선호하는 스위스 투자자들의 관심을 이끌어냈다”고 말했다.

현대캐피탈은 이번에 조달한 자금을 현대자동차와 기아자동차의 전기차, 수소차, 하이브리드차 등 친환경 차량의 할부금융서비스에 활용하기로 했다.

현대캐피탈은 2005년 국내 민간기업 최초의 사무라이본드 발행을 시작으로 유로본드와 글로벌본드, 캥거루본드 등 세계 주요 자본시장에 진출해 투자자 기반을 확대해왔다.

스위스에서는 2010년 처음 진출한 뒤 지금까지 8차례에 걸쳐 모두 19억8천만 스위스프랑 규모(원화 2조3천억 원 상당)의 채권 발행에 성공했다. [비즈니스포스트 조은아 기자]