동아에스티 목표주가가 높아졌다.

2019년 기대되는 연구개발 성과가 여럿 있는 데다 전문의약품(ETC)부문에서 수익성 개선이 예상됐다.
 

김태희 미래에셋대우 연구원은 30일 동아에스티 목표주가를 11만5천 원에서 12만 원으로 상향 조정했다. 투자의견은 매수(BUY)를 유지했다.

29일 동아에스티 주가는 9만8500원에 거래를 마쳤다. 

김 연구원은 “전문의약품(ETC)부문에서 수익성이 개선할 것”이라며 “2019년 다양한 연구개발 성과도 기대된다”고 내다봤다.

새로운 기전의 당뇨 치료제인 DA-1241은 올해 안에 임사1b상 결과 발표가 예정돼 있다. 

당뇨병성 신경병증 치료제 DA-9801은 1분기 안에 미국 임상3상에 진입할 것으로 예상된다.

아라네스프 바이오시밀러(바이오복제약) DA-3880(지속형 빈혈 치료제)은 9월 일본에 출시한다. 김 연구원은 “동아에스티가 생산까지 담당하는 만큼 실적 기여도가 클 것”으로 바라봤다.

동아에스티는 2019년 연결기준으로 매출 5857억 원, 영업이익 390억 원을 낼 것으로 전망된다. 2018년 실적 추정치와 비교해 매출은 2.3% 늘지만 영업이익은 3.6% 줄어드는 것이다.

김 연구원은 “2018년 기술료 수익이 165억 원 반영되면서 2019년 영업이익이 감소하는 것으로 보이지만 이를 제외하면 63% 정도 증가하는 수준”이라고 설명했다. [비즈니스포스트 임재후 기자]