현대증권 매각 본입찰이 국내 사모펀드 파인스트리트와 일본계 금융종합회사 오릭스의 2파전으로 굳어졌다.

26일 금융권에 따르면 이날 오후 마감된 현대증권 매각 본입찰에 파인스트리트와 오릭스가 참여했다.

예비입찰에 참가했던 중국 금융회사 푸싱그룹은 증권회사 운영경험 부족으로 대주주적격성 심사를 통과하기 힘들다는 평가가 나오자 인수를 포기했다.

현대증권은 이번에 현대상선 보유지분 25.9%와 자사주 9.8%를 합쳐 35.7%의 지분을 매물로 내놓았다. 파인스트리트와 오릭스는 모두 장부상 매각가격 6100억 원을 약간 웃도는 수준에서 입찰금액을 써낸 것으로 알려졌다.

파인스트리트는 윤영각 전 삼정KPMG 회장과 조건호 전 리먼브라더스 부회장이 공동회장을 맡은 국내 투자금융회사다. 지난해 우리투자증권 인수전에 참여해 가장 높은 가격을 써냈으나 NH농협금융지주에게 밀렸다.

오릭스는 일본계 금융지주사로 2010년 한국 금융시장에 진출한 뒤 OBS저축은행과 스마일저축은행을 인수했다. 오릭스는 현재 한국 금융시장에서 1조 원 이상의 자금을 운용하는 것으로 알려졌다. 지난해 LIG손해보험을 놓고 KB금융과 경합을 벌였다.

오릭스는 그동안 현대그룹과 좋은 관계를 유지해 더 유리한 위치에 서있다는 평가를 받는다. 오릭스는 현대증권 2대 주주인 자베즈파트너스와 공동으로 인수를 추진하고 있다. 오릭스는 지난해 7월 현대로지스틱스 지분 88.8%를 약 6200억 원에 인수했다.

그러나 조건호 파인스트리트 회장이 현대증권 인수에 확고한 의지를 보이고 있어 아직 최종결과를 장담하기 어려울 것이라는 관측도 나온다. 조 회장은 “글로벌 금융회사 경험을 통해 누구보다 증권사 운영을 제대로 할 자신이 있다”고 말했다.

금융권 관계자는 “현대그룹과 매각주간사 산업은행이 현대그룹 자구안에 사용할 매각자금을 최대한 많이 확보하기 위해 현대증권을 파는 만큼 입찰가격을 높게 쓴 쪽이 최종 승자가 될 것으로 보인다”고 말했다.

산업은행은 이르면 이달 안에 우선인수협상자를 선정한 뒤 올해 상반기 안에 매각작업을 끝낼 방침을 세웠다. 현대그룹이 현대증권의 매각가격을 높이기 위해 지난해 7월과 10월에 걸쳐 본입찰을 미뤘기 때문이다.

현대그룹은 현대증권 매각이 성사되면 2013년 말 발표했던 3조3천억 원 규모의 자구계획안을 대부분 마무리하게 된다. 현대그룹은 현재 현대증권과 남산 반얀트리호텔만을 매물로 남겨놓고 있다. [비즈니스포스트 이규연 기자]