[비즈니스포스트] SK하이닉스가 7월 미국주식예탁증서(ADR) 상장을 위해 45조 원 규모의 유상증자에 나선다.

SK하이닉스는 보통주식 1779만 주를 23일 종가 기준인 주당 255만5천 원에 유상증자한다고 24일 공시했다.
 

SK하이닉스는 이날 이사회를 열고 제3자 배정 방식으로 발행된 보통주 신주를 해외 예탁기관에 예탁, 이를 바탕으로 ADR을 발행해 나스닥 시장에 상장하기로 결정했다.

ADR이란 미국이 아닌 다른 나라의 기업 주식을 미국 은행에 예치하고 이를 바탕으로 발행되어, 미국 증시에서 달러로 거래되는 주식예탁증서다. 

SK하이닉스의 ADR 발행 총액은 45조4534억 원으로, 원주와 ADR의 전환 비율은 1대10이다.

최종 발행가액과 구체적 조달 규모는 향후 해외 기관투자자 대상 수요예측을 거쳐 확정된다.

SK하이닉스는 이번 공모를 통해 확보하는 자금 전액을 반도체 생산능력 확대를 위한 시설 투자에 사용한다고 밝혔다.

자금을 집행하는 분야는 용인 반도체 클러스터 1기 공장 건설, 청주 패키징&테스트(P&T)7 첨단 패키징 공장 건설 및 설비 도입, 극자외선(EUV) 노광 장비 확보 등이다.

ADR은 7월10일 나스닥에 상장되며 청약 및 대금 납입은 7월14일에 진행된다. 그 뒤 국내 거래소에 새 주식이 등록되는 신주 상장 예정일은 7월29일이다.

이번 딜의 대표 주관사는 뱅크오브아메리카(BoA), 씨티그룹, 골드만삭스, JP모간증권 등이다. 나병현 기자