[비즈니스포스트] HD한국조선해양은 31일 HD현대중공업 보통주를 기초자산으로 하는 최대 20억 달러(약 3조 원) 규모의 교환사채(EB) 발행 계획을 공시했다.

교환 대상 주식은 HD한국조선해양이 보유한 HD현대중공업 주식 561만3704주다. 이는 HD현대중공업의 주식 총수 대비 약 5.35%에 해당한다.
 

현재 HD한국조선해양의 HD현대중공업 지분율은 69.2% 수준이다.

교환가격은 31일 종가 기준 주가 대비 12.5~17.5%의 할증률이 적용됐다. 이자율은 1% 이내로, 만기는 5년으로 설정됐다. 

회사 측은 실제 교환사채 발행 규모와 세부 조건은 수요 예측 결과에 따라 달라질 수 있다고 설명했다.

HD한국조선해양은 이번에 조달한 자금을 친환경 선박 사업 확대, 해외 조선소 생산설비 확충, SMR(소형모듈원자로)·수소연료전지·해상풍력 등 차세대 에너지원 개발 투자, 한미 조선협력 프로젝트 ‘마스가’ 추진 등의 재원으로 활용할 예정이다.

HD한국조선해양 관계자는 “업황에 대한 시장의 긍정적 평가와 기대감을 고려해 교환사채 발행을 결정했다”며 “확보된 자금은 미래 신성장동력 확보를 위한 투자 재원으로 활용될 것”이라고 말했다. 최재원 기자