[비즈니스포스트] 한화솔루션이 재무 건전성 강화와 기술 투자를 목표로 유상증자를 추진한다.

한화솔루션은 26일 이사회를 열고 2조4천억 원 규모 유상증자를 결의했다고 밝혔다.
 

이번 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반 공모 방식으로 진행된다. 신주 배정 기준일은 5월14일이며 발행가액은 6월17일 확정된다.

구주주 청약은 6월22일부터 이틀 동안 진행된다. 실권주 일반 공모 청약 기간은 6월 25일부터 26일까지다.

한화솔루션에 따르면 지난 2년간 1조6천억 원에 이르는 자산을 매각하고 자본 시장에서 신종자본증권(영구채)을 발행해 7천억 원을 조달했음에도 신용등급 하락 압박이 커지고 있어 유상증자를 결정하게 됐다.

한화솔루션은 이번에 확보하는 2조4천억 원 가운데 약 1조5천억 원을 재무구조 개선과 중장기 재무 건전성 강화에 활용한다.

올해 만기가 도래하는 회사채와 기업어음, 한도대출 등을 상환해 2026년 기준 연결 부채비율은 150% 미만, 순차입금은 약 9조원 수준으로 낮아질 것으로 한화솔루션은 예상했다.

장기적으로 2030년까지 연결 부채비율을 100%, 순차입금을 7조 원대로 낮춘다는 계획도 세웠다. 나머지 9천억 원은 태양광 사업 경쟁력 강화 투자금으로 배정한다.

한화솔루션은 차세대 기술로 꼽히는 페로브스카이트 탠덤 파일럿 라인 구축에 1천억 원을 투자한다. 또한 파일럿 라인을 기반으로 한 대규모 양산 라인 구축과 탑콘(TOPCon) 생산능력 확대에 8천억 원을 투입한다.

한화솔루션은 앞으로 5년 동안 적용할 주주환원 정책도 발표했다. 2030년까지 연결 당기순이익의 10%를 배당 또는 자사주 매입·소각에 활용하고 최소 주당 300원의 배당을 보장한다는 계획을 세웠다.

남정운 한화솔루션 케미칼 부문 대표와 박승덕 큐셀 부문 대표는 “신재생에너지 및 고부가가치 소재 등 핵심 성장 투자를 지속해 중장기 사업 경쟁력과 이익 창출 기반을 강화하겠다”며 “사업 성장에 따른 주주환원 확대와 차입금 상환을 바탕으로 재무 건전성 제고를 도모하겠다”고 말했다. 조경래 기자