[비즈니스포스트] KB국민은행이 유로화 자금 조달에 성공했다.

KB국민은행은 6억 유로 규모의 4년 만기 글로벌 커버드본드 발행에 성공했다고 23일 밝혔다.
 

커버드본드는 금융기관이 중장기 자금 조달을 위해 우량자산을 담보로 발행하는 이중상환청구권부 채권이다. KB국민은행은 2020년 7월 첫 유로화 커버드본드를 발행했고 이번이 여섯 번째 발행이다.

이번 유로화 커버드본드는 지속가능 채권 형태로 발행된다. 조달한 자금은 친환경 및 사회적 프로젝트에 사용한다.

발행금리는 유로화 미드스왑(MS) 금리에 0.36%포인트를 가산한 연 2.666%로 결정됐다. 미드스왑 금리는 기업이나 금융기관 등이 채권발행이나 파생상품 거래에서 기준으로 사용하는 스왑 금리다.

KB국민은행은 국제 신용평가사 S&P와 피치로부터 최고 신용등급인 ‘AAA를 받아 유럽 투자자들의 탄탄한 수요를 이끌어냈다고 설명했다.

KB국민은행 관계자는 “발행금액의 약 2배 이상 주문을 이끌어내 경쟁력 있는 금리로 역대 최대 규모 유로화 커버드본드 발행을 할 수 있었다”며 “6년 연속 유로화 커버드본드를 성공적으로 발행해 아시아 대표 발행사로 공고한 시장 입지를 재확인했다”고 말했다. 박혜린 기자