[비즈니스포스트] 우리금융지주 목표주가가 높아졌다.

우리금융지주가 주주환원 확대 측면에서 높은 투자매력을 갖춘 것으로 분석됐다.
 

우도형 유안타증권 연구원은 6일 우리금융지주 목표주가를 기존 2만2천 원에서 3만1천 원으로 높여 잡았다. 투자의견은 매수(BUY)를 유지했다.

전날 우리금융지주 주가(한국거래소 기준)는 2만4900원으로 거래를 마쳤다.

우 연구원은 “올해 보통주자본(CET1)비율 12.5% 초과 달성으로 내년부터는 35%가 넘는 총주주환원율이 기대된다”며 “비과세 배당을 통한 높은 배당수익률은 경쟁사와 차별화된 투자 포인트로 작용할 것으로 전망한다”고 말했다.

6월 말 기준 우리금융지주 보통주자본비율은 12.76%다. 우리금융지주 기업가치 제고(밸류업) 계획에서는 2025년 말 12.5% 달성을 목표로 했었다. 연말 목표치를 조기달성한 것이다.

우리금융은 보통주자본비율 11.5~12.5% 구간에서는 총주주환원율을 35%까지, 12.5~13.0% 구간에서는 40% 끌어올린다는 방침도 정해뒀다.

이에 따라 올해 연말 보통주자본비율 12.5% 달성이 무난히 점쳐지는 가운데 2026년도 총주주환원율 확대도 기대할 수 있는 셈이다.

2025년 총주주환원율 전망치는 34.5%로 제시됐다.

주주환원 측면에서 높은 배당수익률도 투자매력에 긍정적 요인으로 꼽혔다.

우리금융지주는 2025년 결산 배당부터 비과세 배당을 적용할 것으로 예상된다. 이를 고려하면 배당수익률은 5.7%다. 비교군에 포함되는 은행주 가운데 가장 높은 수준이다.

앞서 우리금융지주는 2024년도 실적을 발표하면서 자본잉여금을 이익잉여금으로 이입해 비과세 배당을 실시하겠다고 밝혔다. 규모는 3조 원 수준으로 3~4년 동안의 주주환원 재원으로 활용한다. 조혜경 기자