[비즈니스포스트] HL만도 목표주가가 높아졌다.

전기차(EV) 최대 고객사의 물량 둔화 우려를 신규 EV 고객사 확보로 상쇄한 점이 고려됐다.
 

정용진 신한투자증권 연구원은 26일 HL만도 목표주가를 기존 4만5천 원에서 5만5천 원으로 높여 잡았다. 투자의견은 '매수(BUY)'를 유지했다.

25일 HL만도 주가는 4만4700원에 장을 마감했다.

정 연구원은 "올해 HL만도의 신규수주가 2023년에 이어 목표치를 상회할 것"이라고 예상했다.

회사는 올해 2분기 연결기준으로 매출 약 2조2천억 원, 영업이익 895억 원을 낼 것으로 전망됐다. 2023년 2분기와 비교해 매출은 4%, 영업이익은 16% 증가하는 것이다. 

특히 인도가 성장을 견인하고 있는 것으로 분석됐다. 

정 연구원은 "전체 영업이익에서 인도 비중은 20~30% 내외로 추정된다"며 "현대·기아와 로컬 주문자상표부착생산(OEM) 중심으로 양호한 고객 군을 구성했고, 전동운전시스템(EPS) 등 고마진 제품을 선점해 전장 제품 매출비중도 60%에 육박한다"고 말했다.

그러면서 "인도 자동차 시장이 성장하면 탑티어 샤시 부품사 지위 구축을 기대한다"고 덧붙였다. 이사무엘 기자