[비즈니스포스트] 우리금융지주가 신종자본증권 4천억 원 규모를 최저 금리 수준으로 발행했다.

우리금융지주는 4천억 원 규모 원화 신종자본증권(조건부자본증권) 발행에 성공했다고 12일 밝혔다.
 

우리금융지주는 11일 진행한 사전 수요예측에서 당초 신고금액 2700억 원의 2.5배 수준인 유효수요 6880억 원이 접수돼 발행금액을 4천억 원으로 증액하기로 했다고 설명했다.

이번에 발행하는 신종자본증권은 발행일로부터 5년 뒤 콜옵션(중도상환)이 가능한 영구채다. 

발행금리는 4.27%로 올해 발행한 금융지주 신종자본증권 가운데 최저 수준이라고 회사 측은 설명했다. 국고채 5년물에 더해지는 가산금리는 0.91%, 발행일은 6월19일이다.

우리금융지주 관계자는 “올해 실적 개선과 완전 민영화 달성, 자사주 소각 등에 관한 기대감에 힘입어 신종자본증권 발행을 성공적으로 마무리했다”며 “우리금융은 앞으로 이어질 기업가치 제고를 통해 지속성장 토대를 견고히 다져가겠다”고 말했다. 박혜린 기자