Cjournal
Cjournal
기업과산업  기업일반

한화 공모채 흥행, 수요예측에서 모집액의 10배 1조5천억 모여

류근영 기자 rky@businesspost.co.kr 2024-01-18 10:05:06
확대 축소
공유하기
페이스북 공유하기 X 공유하기 네이버 공유하기 카카오톡 공유하기 유튜브 공유하기 url 공유하기 인쇄하기

[비즈니스포스트] 한화가 올해 진행한 첫 공모채 수요예측에서 모집액의 약 10배의 자금을 확보하며 흥행에 성공했다.

한화는 17일 1500억 원 규모로 진행한 공모 회사채 수요예측에서 총 1조4940억 원을 모집했다고 18일 밝혔다. 한화의 신용등급은 A+급이다.
 
한화 공모채 흥행, 수요예측에서 모집액의 10배 1조5천억 모여
▲ 한화 공모채 수요예측이 흥행했다. 사진은 서울 장교동 한화빌딩 전경. <한화>

2년 만기 회사채는 600억 원 모집에 4810억 원이 들어와 약 8배, 3년 만기 회사채는 900억 원 모집에 1조130억 원의 주문이 들어와 약 11.2배 규모가 모였다.

한화는 희망 금리 범위로 개별 민평금리(민간 채권 평가사들이 평가한 기업의 고유 금리)에 -50 ~ 50bp(1bp = 0.01%포인트)를 가산한 금리를 제시했는데 2년 만기 회사채는 -16bp, 3년 만기 회사채는 -25bp에 모집 물량을 채웠다.

한화는 최대 2500억 원까지 증액해 발행하는 안을 검토하고 있으며 조달 자금은 만기 회사채 등 채무상환용으로 활용한다는 계획을 세웠다.

한화는 한화에어로스페이스, 한화솔루션, 한화생명, 한화호텔앤드리조트 등 우량 자회사들의 지분을 보유하여 한화그룹의 지주사격 역할을 수행하고 있다. 이에 따라 브랜드수익과 배당수익 등을 바탕으로 안정적 이익을 창출하고 있다.

한화 자회사들의 회사채 수요예측 결과도 우수한 것으로 평가된다. 한화에어로스페이스(신용등급 AA-)는 지난 3일 총 2천억 원 규모의 회사채 발행을 목표로 수요예측을 진행한 결과 총 1조4200억 원이 들어왔다. 한화솔루션(신용등급 AA-) 역시 5일 총 2천억 원 규모의 회사채 발행을 목표로 한 수요예측에서 총 1조3450억 원을 끌어모았다.

한화 관계자는 "한화는 한화그룹의 지주사격 역할을 수행하고 있으며 안정적 이익창출 및 재무안정성 유지가 가능한 점이 회사채 수요예측 결과에 반영된 것 같다"고 말했다. 류근영 기자

최신기사

카카오 정신아, 신입 공채 사원들에 "AI 인재의 핵심은 질문과 판단력"
케이뱅크 최우형 "2030년까지 고객 2600만·자산 85조 종합금융플랫폼 도약"
블룸버그 "중국 정부, 이르면 1분기 중 엔비디아 H200 구매 승인"
한화오션 거제조선소 휴게공간서 의식불명 근로자 이송 중 사망
금융위원장 이억원 "포용적 금융 대전환 추진", 5대 금융 70조 투입
[채널Who] 도시정비사업 최대 규모 실적, 현대건설 삼성물산 양강체제 심화
[8일 오!정말] 이재명 "영원한 적도, 우방도, 규칙도 없는 냉혹한 국제질서"
비트코인 1억3190만 원대 하락, 크립토퀀트 CEO "1분기 횡보세 지속 전망"
롯데칠성음료 예외 없는 다운사이징, 박윤기 비용 효율화 강도 높인다
코스피 개인 매수세에 4550선 강보합 마감, 5거래일 연속 사상 최고치 경신
Cjournal

댓글 (0)

  • - 200자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte)
  • - 저작권 등 다른 사람의 권리를 침해하거나 명예를 훼손하는 댓글은 관련 법률에 의해 제재를 받을 수 있습니다.
  • - 타인에게 불쾌감을 주는 욕설 등 비하하는 단어가 내용에 포함되거나 인신공격성 글은 관리자의 판단에 의해 삭제 합니다.