Cjournal
Cjournal
기업과산업  기업일반

한화 공모채 흥행, 수요예측에서 모집액의 10배 1조5천억 모여

류근영 기자 rky@businesspost.co.kr 2024-01-18 10:05:06
확대 축소
공유하기
페이스북 공유하기 X 공유하기 네이버 공유하기 카카오톡 공유하기 유튜브 공유하기 url 공유하기 인쇄하기

[비즈니스포스트] 한화가 올해 진행한 첫 공모채 수요예측에서 모집액의 약 10배의 자금을 확보하며 흥행에 성공했다.

한화는 17일 1500억 원 규모로 진행한 공모 회사채 수요예측에서 총 1조4940억 원을 모집했다고 18일 밝혔다. 한화의 신용등급은 A+급이다.
 
한화 공모채 흥행, 수요예측에서 모집액의 10배 1조5천억 모여
▲ 한화 공모채 수요예측이 흥행했다. 사진은 서울 장교동 한화빌딩 전경. <한화>

2년 만기 회사채는 600억 원 모집에 4810억 원이 들어와 약 8배, 3년 만기 회사채는 900억 원 모집에 1조130억 원의 주문이 들어와 약 11.2배 규모가 모였다.

한화는 희망 금리 범위로 개별 민평금리(민간 채권 평가사들이 평가한 기업의 고유 금리)에 -50 ~ 50bp(1bp = 0.01%포인트)를 가산한 금리를 제시했는데 2년 만기 회사채는 -16bp, 3년 만기 회사채는 -25bp에 모집 물량을 채웠다.

한화는 최대 2500억 원까지 증액해 발행하는 안을 검토하고 있으며 조달 자금은 만기 회사채 등 채무상환용으로 활용한다는 계획을 세웠다.

한화는 한화에어로스페이스, 한화솔루션, 한화생명, 한화호텔앤드리조트 등 우량 자회사들의 지분을 보유하여 한화그룹의 지주사격 역할을 수행하고 있다. 이에 따라 브랜드수익과 배당수익 등을 바탕으로 안정적 이익을 창출하고 있다.

한화 자회사들의 회사채 수요예측 결과도 우수한 것으로 평가된다. 한화에어로스페이스(신용등급 AA-)는 지난 3일 총 2천억 원 규모의 회사채 발행을 목표로 수요예측을 진행한 결과 총 1조4200억 원이 들어왔다. 한화솔루션(신용등급 AA-) 역시 5일 총 2천억 원 규모의 회사채 발행을 목표로 한 수요예측에서 총 1조3450억 원을 끌어모았다.

한화 관계자는 "한화는 한화그룹의 지주사격 역할을 수행하고 있으며 안정적 이익창출 및 재무안정성 유지가 가능한 점이 회사채 수요예측 결과에 반영된 것 같다"고 말했다. 류근영 기자

최신기사

롯데마트 설 앞두고 '해피 토이저러스 데이' 진행, 최대 40% 할인
빗썸 '비트코인 오지급 사고' 보상 순차 지급, 자산 정합성 100% 확보
금융위 설 명절 자금난 해소 지원, 소상공인ᐧ중소기업에 95조 공급
공정위 DB그룹 창업회장 김준기 검찰 고발, DB 소속 재단·회사 은폐 적발
고려아연 아크에너지, 호주 NSW 주정부와 10년 에너지 서비스 계약 체결
우리은행, 외화예금 원화로 바꾸면 90% 환율 우대
농협은행 포용금융으로 대전환 선언, 강태영 "농협의 뿌리이자 존재 이유"
조국 "13일까지 답변 없으면 합당 없던 일로", 민주당 "조속히 결정"
CJ제일제당, 동계올림픽 개최지 밀라노서 '비비고 부스' 열어
빅터 차 석좌교수 "'안보는 미국 경제는 중국'은 옛말, G7·호주와 연대해야"
Cjournal

댓글 (0)

  • - 200자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte)
  • - 저작권 등 다른 사람의 권리를 침해하거나 명예를 훼손하는 댓글은 관련 법률에 의해 제재를 받을 수 있습니다.
  • - 타인에게 불쾌감을 주는 욕설 등 비하하는 단어가 내용에 포함되거나 인신공격성 글은 관리자의 판단에 의해 삭제 합니다.