[비즈니스포스트] 한온시스템 주식 목표주가가 높아졌다.

2분기부터 고객사의 완성차 판매 확대에 따라 수익성을 개선할 것으로 예상됐다.
 

 김귀연 대신증권 연구원은 4일 한온시스템 목표주가를 기존 9300원에서 1만 원으로 높여 잡았다. 투자의견은 ‘시장수익률(MARKETPERFROM)’을 유지했다.

3일 한온시스템 주가는 9270원으로 거래를 마쳤다.

김 연구원은 “한온시스템이 올해 2분기부터 수익성을 회복할 전망”이라며 “고객사인 완성차업체들의 가동률 개선 및 전기차 비중 확대에 따라 평균판매가격(ASP) 상승 효과도 이어지고 있다”고 바라봤다.

한온시스템은 2023년 2분기 매출 2조4천억 원, 영업이익 1060억 원을 낸 것으로 추산됐다. 2022년 2분기보다 매출은 15%, 영업이익은 76% 늘어난 것이다.

김 연구원은 “고객사 가동률 상승에 따라 한온시스템도 안정적으로 매출이 늘어난 가운데 원자재 및 운임 비용 부담이 완화되면서 2분기 좋은 실적을 낸 것으로 추정된다”고 분석했다.

하반기에도 안정적으로 매출이 늘어날 것으로 예상됐다.

올해 한온시스템의 연간 매출 목표는 9조 원이지만 상반기에만 4조8천억 원의 매출을 낸 것으로 추정된 만큼 매출 목표를 달성할 가능성이 크다.

김 연구원은 “하반기 현대차그룹 신규 전기차 플랫폼 수주 결과에 따라 주가 상승 추세도 가능할 것”이라고 내다봤다.

한온시스템은 2023년 매출 9조5210억 원, 영업이익 3940억 원을 낼 것으로 전망됐다. 2022년과 비교해 매출은 10.4%, 영업이익은 43.5% 늘어나는 것이다. 장은파 기자