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금호석유화학 주식 매수의견 유지, "주요 제품 판매 좋아 실적 증가세"
이한재 기자  piekielny@businesspost.co.kr  |  2021-09-14 08:01:26
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금호석유화학 주식 매수의견이 유지됐다.

주요 제품의 판매 호조로 하반기 영업이익 확대 흐름이 이어질 것으로 예상됐다.
 
▲ 백종훈 금호석유화학 대표이사.

황유식 NH투자증권 연구원은 14일 금호석유화학의 투자의견 ‘매수(BUY)’ 목표주가 35만 원을 유지했다.

13일 금호석유화학 주가는 19만7500원에 거래를 마쳤다.

황 연구원은 “금호석유화학은 업종 내 수급이 상대적으로 좋은 품목 중심으로 제품 포트폴리오를 보유하고 있다”며 ”생산설비 증설을 통한 판매량 증가 가능성을 고려할 때 현재 주가는 저평가돼 있다”고 바라봤다.

금호석유화학은 3분기에도 매우 높은 수준의 영업이익을 낼 것으로 전망됐다.

금호석유화학은 3분기에 연결기준으로 매출 2조3220억 원, 영업이익 6120억 원을 낼 것으로 예상됐다. 2020년 3분기보다 매출은 95%, 영업이익은 186% 늘어나는 것이다.

금호석유화학은 비스페놀A(BPA)와 NB라텍스, 아크릴로니트릴부타디엔스티렌(ABS), 에폭시(Epoxy) 등 주요 제품이 하반기에도 단단한 수급을 보이며 높은 수익성을 유지할 것으로 예상됐다.

연말 배당 기대감과 내년 정기주주총회 전 경영권 분쟁 재점화 가능성도 금호석유화학의 주된 투자 요인으로 꼽혔다.

금호석유화학은 올해 경영권 분쟁 과정에서 주주가치 강화를 위해 배당 확대를 약속하며 개별기준 배당성향을 20~25%로 높이기로 했다.

황 연구원은 “금호석유화학의 추정 실적 기준 연말 주당 배당금은 1만1천 원 내외가 될 것으로 보인다”며 “8월 박철완 전 상무는 보유주식 일부를 친누나 등 가족에게 증여했는데 이는 다음 주총에 대비해 우호세력을 확보하기 위한 포석으로 보인다”고 바라봤다.

금호석유화학은 2021년에 연결기준으로 매출 8조5천억 원, 영업이익 2조4천억 원을 낼 것으로 예상됐다. 2020년보다 매출은 77%, 영업이익은 224% 늘어나는 것이다. [비즈니스포스트 이한재 기자]
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