하나은행이 친환경사업과 취약계층 지원을 위해 6억 달러를 조달했다.

하나은행은 6억 달러 규모의 ESG채권 발행에 성공했다고 10일 밝혔다.
 

이번 하나은행의 ESG채권은 그린본드와 소셜본드가 결합한 형태다. 2019년 1월 6억 달러 규모의 공모채권을 발행한 뒤 약 2년6개월 만에 발행되는 미국 달러화 공모채권이다.

발행 채권은 미국 달러화 선순위 무담보 고정금리 채권이다. 만기는 5년6개월이고 발행금리는 미국 5년물 국채금리에 0.55%를 가산한 1.25%이다.

씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜, HSBC, MUFG, 스탠다드차타드가 공동주관해 발행했다. 국제 신용평가사 무디스와 스탠더드 앤드 푸어스로부터 각각 'A1', 'A+' 등급을 받았다.

이번 ESG채권은 세계적 인플레이션 가능성 및 미국 연방준비제도의 양적완화 축소 가능성 등 금융시장 불확실성 속에서도 2년만에 미국달러화 공모 시장에 복귀한 하나은행 채권의 희소성과 ESG 채권의 높은 관심으로 흥행에 성공했다고 하나은행은 설명했다.

하나은행 관계자는 "이번 자금은 국내외 친환경사업 및 취약계층 지원사업 등 채권발행 취지에 맞게 사용될 것"이라며 "앞으로도 적극적 ESG경영 실천을 위해 ESG채권을 통한 자금조달을 지속하겠다"고 말했다. [비즈니스포스트 김남형 기자]