신한금융지주가 재무구조 개선과 그룹 계열사 지원을 목적으로 채권을 발행한다.

신한금융지주는 원화 5천억 원 규모 신종자본증권과 외화 5억 달러(약 5900억 원) 규모 후순위채를 발행한다고 14일 밝혔다.
 

신종자본증권은 주기적으로 이자를 제공하는 채권의 일종이다.

신한금융 관계자는 "자본확충을 통해 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율을 높이기 위한 목적"이라며 "이번에 발행하는 신종자본증권으로 기존 채권을 대환할 것"이라고 말했다.

5억 달러 규모 후순위채는 아시아와 유럽 등 해외에서 발행되며 이를 통해 조달한 자금은 신한금융 계열사 대여금 등 사업 운영자금으로 쓰인다.

후순위채는 채권 발행기관에서 다른 부채를 모두 청산한 뒤 마지막으로 상환을 받을 수 있는 채권이다.

신한금융지주가 계열사 외화 조달을 지원하기 위해 채권 발행으로 외화를 확보한 뒤 이를 계열사에 대여해주는 방식을 쓸 것으로 예상된다.

채권 이자율과 발행 주관사, 청약일과 만기일 등은 아직 정해지지 않았다. [비즈니스포스트 김용원 기자]