미래에셋대우가 외화채 6억 달러 규모를 발행했다.

미래에셋대우는 6억 달러 규모의 외화채권 발행에 성공했다고 24일 밝혔다.
 

미래에셋대우는 2018년 금융투자업계 최초로 외화채권을 발행한 뒤 3년 연속 외화조달에 성공했다. 

미래에셋대우는 23일 글로벌 채권시장에서 3년물 3억 달러, 5년물 3억 달러 등 모두 6억 달러 규모의 외화채 발행을 위한 수요예측에 나섰다.

이번 채권은 아시아, 유럽 등 기관들을 대상으로 발행되는 유로본드 외화채다. 세계 160여 개 기관이 참여해 모집액의 약 7배에 이르는 40억 달러 수준의 최대 주문이 몰렸다.

최종 발행금리는 3년 2.125%, 5년 2.625%으로 책정됐다. 신규 발행 프리미엄 없이 발행된다.

미래에셋대우는 채권시장에서 3년 연속으로 해외채권을 발행하는 등 해외투자자들과 지속적으로 소통하면서 회사의 투명성을 높여 온 것이 좋은 발행결과로 이어졌다고 설명했다.

미래에셋대우 관계자는 “미래에셋대우는 국내 증권사 최초로 미국 달러화 표시채권과 지속가능채권을 발행하는 등 자금조달 대상과 투자자 등을 꾸준히 다변화해 왔다”며 “국내는 물론 해외에서도 중장기 채권을 지속적으로 발행해 재무구조를 개선함으로써 회사의 성장성과 안전성을 더욱 강화해 나갈 것”이라고 말했다. [비즈니스포스트 은주성 기자]