Cjournal
Cjournal
시장과머니  공시

하이투자증권 2175억 규모 유상증자, 내년 자기자본 1조 넘어서

이현주 기자 hyunjulee@businesspost.co.kr 2019-12-23 17:12:38
확대 축소
공유하기
페이스북 공유하기 X 공유하기 네이버 공유하기 카카오톡 공유하기 유튜브 공유하기 url 공유하기 인쇄하기

하이투자증권이 유상증자를 통해 자기자본 1조 원대 증권사로 거듭난다.

하이투자증권은 2175억 원 규모의 유상증자를 결정했다고 23일 공시를 통해 밝혔다.
 
하이투자증권 2175억 규모 유상증자, 내년 자기자본 1조 넘어서
▲ 김경규 하이투자증권 대표이사 사장.

유상증자가 예정대로 마무리되면 하이투자증권의 자기자본은 2020년 1분기 안에 1조 원대로 늘어난다.

이번 유상증자는 상환전환우선주(RCPS)와 보통주를 함께 발행하는 방식으로 진행된다.

상환전환우선주는 제3자 배정방식으로 발행되며 1천억 원 규모다.

상환전환우선주는 약속한 시기가 되면 발행회사에서 상환을 받거나 발행회사의 보통주로 전환할 수 있는 권리가 붙은 우선주를 말한다.

상환전환우선주 발행가액은 1600원이고 발행주식 수는 6250만 주다. 납입일은 2020년 1월17일이다. 

하이투자증권이 발행한 상환전환우선주는 유동화전문회사인 점프업제일차가 인수한다. 

점프업제일차는 자산유동화증권(ABS)을 발행한 뒤 투자자로부터 자금을 조달해 상환전환우선주를 인수할 계획을 세워뒀다. 이 과정에서 DGB금융지주는 점프업제일차와 총수익스와프(TRS) 계약을 맺어 자산유동화증권의 신용을 보강하기로 했다. 

하이투자증권 관계자는 “하이투자증권의 차입구조 안정성을 높이기 위해 이와 같은 방식으로 결정했다”고 말했다.

보통주는 주주배정 방식으로 발행되며 1175억 원 규모로 이뤄진다. 

보통주의 발행가액은 1175원이고 발행주식 수는 1억 주다. 2020년 2월18일부터 2월19일까지 청약을 진행하고 납입일은 2020년 2월24일이다. 

하이투자증권 관계자는 "이번 유상증자를 통해 하이투자증권의 신용등급이 한 단계 상향될 것으로 기대된다"며 "기존 핵심사업 강화와 신규 사업 확장으로 미래 성장동력을 확보해 대형 종합투자금융사업자(IB)로 향하는 발판을 마련할 것"이라고 말했다. [비즈니스포스트 이현주 기자]

최신기사

공정위 벤츠코리아에 과징금 112억, 중국산 배터리 정보 은폐·누락 혐의로 독일본사도 ..
[중동 영토확장 비상③] 이란 전쟁에 미국 빅테크 데이터센터 구상도 흔들, 한국 반도체..
삼성SDS 컨소시엄, 국가AI컴퓨팅센터 구축 우선협상대상자로 뽑혀
현대차 슈퍼널 '전기 헬기' 사업 악화일로, 미국 정책 수혜는 경쟁사에 쏠려
KT스카이라이프 새 사장에 조일 부사장 유력, 노조 반발 속 박윤영의 KT 계열사 인사..
HD한국조선해양 3402억 LPG운반선 2척 수주, 올해 수주목표 20.5% 달성
이재명 "주한미군 방공무기 반출, 반대했지만 관철할 수 없는 게 현실"
"중국 CATL 미국 진출 확대" JP모간 전망, ESS 배터리 시장 지배력 키워 
미국의 엔비디아 AI 반도체 규제 영향 '제한적' 평가, "수출통제 가능성 낮다"
삼성전기·LG디스플레이·LG이노텍, '글로벌 기후위기 대응' 역량 인정받아
Cjournal

댓글 (0)

  • - 200자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte)
  • - 저작권 등 다른 사람의 권리를 침해하거나 명예를 훼손하는 댓글은 관련 법률에 의해 제재를 받을 수 있습니다.
  • - 타인에게 불쾌감을 주는 욕설 등 비하하는 단어가 내용에 포함되거나 인신공격성 글은 관리자의 판단에 의해 삭제 합니다.