[비즈니스포스트] 삼성바이오로직스가 폴리펩타이드그룹 인수와 제2바이오캠퍼스 증설에 필요한 자금을 마련하기 위해 3조 원 규모의 유상증자를 실시한다.

삼성바이오로직스는 28일 이사회를 열고 주주배정 뒤 실권주 일반공모 방식으로 3조9억 원 규모의 유상증자를 진행하기로 결의했다고 공시했다.
 

새로 발행하는 주식은 227만 주로 기존 발행주식의 4.904%에 해당한다. 예정발행가액은 할인율 15%를 적용한 주당 132만2천 원이다.

조달 자금 가운데 2조7062억 원은 글로벌 펩타이드 위탁개발생산(CDMO)기업 폴리펩타이드그룹 인수에 사용한다. 나머지 2948억 원은 인천 송도 제2바이오캠퍼스 증설에 투입한다.

삼성바이오로직스는 7월 폴리펩타이드그룹을 14억6천만 스위스프랑(약 2조7천억 원)에 인수하기로 결정했다. 인수를 마치면 기존 항체의약품과 메신저 리보핵산(mRNA), 항체약물접합체(ADC)에 더해 펩타이드까지 사업 영역을 넓히게 된다. 폴리펩타이드그룹이 보유한 유럽과 미국, 인도 생산시설도 확보한다.

송도 제2바이오캠퍼스에는 2025년 완공한 5공장을 포함해 각각 18만 리터 규모인 5~8공장이 순차적으로 들어선다. 삼성바이오로직스는 이를 통해 전체 항체의약품 생산능력을 138만5천 리터까지 늘리기로 했다.

신규 발행 주식의 20%는 우리사주조합에 우선 배정하고 나머지는 기존 주주에게 보유 지분에 따라 배정한다. 구주주 청약 뒤 발생한 실권주는 일반공모를 진행하며 최종 실권주는 공동대표주관사가 인수한다.

신주배정 기준일은 10월6일이다. 구주주 청약은 11월9~10일, 실권주 일반공모 청약은 11월12~13일 진행하며 신주 상장 예정일은 11월30일이다.

존 림 삼성바이오로직스 대표이사는 “폴리펩타이드그룹 인수와 제2바이오캠퍼스 증설 등 생산능력·사업 포트폴리오·글로벌 거점을 확대해 기업가치 제고로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다. 장은파 기자