| ▲ 고광일 고영테크놀러지 대표이사(앞줄 왼쪽 세 번째)가 2023년 4월25일 열린 여주생산센터 준공식에서 참석한 인사들과 함께 기념테이프를 자르고 있다. <여주시 유튜브 화면 갈무리> |
△고영의 지배구조
고광일은 2024년 2월 현재 고영테크놀로지 주식을 갖고 있지 않다.
그 대신 고영테크놀러지 최대주주(20.00%)인 고영홀딩스 지분 93.77%를 들고 있다.
고영홀딩스 및 특별관계자 26인이 고영테크놀러지 지분 20.99%를 보유하고 있다.
특별관계자 25인은 모두 고영테크놀러지 및 계열사의 임원으로 구성돼 있다.
고영홀딩스는 지주회사로서 투자사업과 임대업을 영위하고 있다.
2023년 9월 현재 고영테크놀러지의 연결대상 종속회사이자 계열사는 8개로, 모두 해외법인이다.
고영테크놀러지와 종속회사들은 전자제품 및 반도체 생산용 3D 표면실장기술(SMT) 검사장비 사업을 한다.
사업부문은 크게 3D SPI 사업부문, 3D AOI 사업부문, 기타 사업부문으로 구성된다. 2023년 9월 말 연결기준 매출 비중은 3D SPI 42.2%, 3D AOI 48.3%, 기타 9.5% 등이다.
3D SPI는 인쇄회로기판(PCB) 표면에 납땜이 제대로 됐는지를 3D로 측정해 검사(납도포 검사)하는 장비다. 3D AOI는 납땜 위에 부품이 제대로 얹혀 있는지를 3D로 측정해 검사(부품 실장 검사)하는 장비다.
고영테크놀러지는 두 부문 모두 시장점유율 세계 1위다. 2021년 말 기준 고영테크놀러지의 글로벌 시장점유율은 3D SPI가 52%, 3D AOI가 32%에 이른다.
기타 사업부문은 반도체 검사장비인 마이스터(Meister), 디스펜싱 공정 투명체 검사장비인 넵튠(Neptune), PIN 자동 검사 솔루션인 KY P-3, 부품 등을 포함한다.
△전방산업 경기부진으로 2023년 실적 악화
고영테크놀러지는 2023년 3분기 누적(1~9월, 연결기준) 매출 1668억 원, 영업이익 146억 원, 당기순이익 203억 원의 실적을 거뒀다.
이는 2022년 같은 기간 매출 2057억 원, 영업이익 330억 원, 당기순이익 464억 원을 기록한 것과 비교해 매출은 18.92%, 영업이익은 55.80%, 순이익은 56.31% 줄어든 것이다.
전방 산업인 반도체와 자동차, 정보기술(IT) 산업의 경기 부진, 중국향 수출 감소 탓에 실적이 나빠졌다. 2023년 연간 실적은 2020년 이후 3년 만에 역성장을 기록할 것으로 보인다.
고광일은 한 언론 인터뷰에서 “고영테크놀러지의 주력제품은 최고급 검사장비로, 주요 고객이 전기차, 자동차·전자 부품 기업, IT 분야 하이엔드 기업 등이다"며 "그런데 작년(2023년)에 중국에서 전기차 보조금이 끊겼고, 미국도 IRA(인플레이션감축법)가 발동하면서 제한 요소가 많아져 전기차 성장률이 주춤했고, IT 분야도 크게 성장을 견인할 만한 이슈가 없었다”라고 말했다.
앞서 고영테크놀러지는 2022년 연결기준 매출 2754억 원, 영업이익 443억 원, 당기순이익 393억 원을 기록했다.
2021년 매출 2473억 원, 영업이익 414억 원, 당기순이익 396억 원을 거둔 것에 견줘 매출액은 11.35%, 영업이익은 7.03% 늘었고 순이익은 0.76% 줄었다.
글로벌 공급망 재편과 미국 반도체·전기차 기업들의 리쇼어링(해외로 생산거점을 옮겼던 기업이 자국으로 돌아오는 현상) 추세에 따라 미국향 매출이 늘어났다. 특히 북미지역 전기차 생산거점 배치가 본격화돼 자동차 전장 매출이 증가했다.
다만 외환차손이 늘고 금융자산 평가손실이 발생하면서 순이익은 조금 줄었다.
△의료용 로봇 ‘카이메로’, 대형 종합병원에 공급
고영테크놀러지가 미래 성장동력 중 하나로 육성하고 있는 의료용 로봇 사업에서 성과를 내고 있다.
고영테크놀러지는 2024년 2월5일 인제대학교 해운대백병원과 뇌 수술용 의료로봇 ‘카이메로’ 공급 계약을 체결했다고 밝혔다.
카이메로(KYMERO)는 뇌질환 수술과 검사에 활용하는 의료용 로봇이다. 환자의 의료 영상을 기반으로 수술부위의 최단경로를 확인해 의사에게 표적 위치와 자세를 안내한다. 고난도 수술의 소요 시간과 수술 후 환자의 후유증을 줄여주는 장점이 있다.
고영테크놀러지는 2014년 하버드 메디컬스쿨 산하 보스턴 브리검여성병원(BWH)과 3D 계측 기술을 활용한 영상유도 수술장비 개발 프로젝트를 시작해 2016년 카이메로를 개발했다. 이어 세브란스병원과 협력해 임상시험을 실시한 후 2020년 처음으로 세브란스병원에 카이메로를 공급했다.
뇌수술용 보조 로봇의 상용화는 미국 짐머바이오메트사의 로사(ROSA)에 이어 세계 두 번째다.
고영테크놀러지는 2021년 7월 삼성서울병원과 공급계약을 맺었다. 2023년 6월에는 인천성모병원 및 성빈센트병원과, 2023년 12월에는 서울대학교병원과 각각 공급계약을 체결했다.
고영테크놀러지는 미국 식품의약국(FDA) 승인도 추진하고 있다. 2024년 내 승인을 목표로 한다.
고영테크놀러지에 따르면 2024년 2월 현재 카이메로를 활용한 누적 수술 건수는 300례를 넘어섰다.
앞서 고영테크놀러지는 2011년 산업통상자원부의 ‘의료영상기반 이비인후과 및 신경외과 수술용 최소침습 다자유도 수술로봇 시스템 기술개발’ 과제에 한양대학교와 함께 참여하며 의료기기 시장에 진출한 바 있다.
△반도체 어드밴스드 패키징 솔루션 공급 개시
고영테크놀러지가 2023년 4분기 미래 신사업으로 투자에 집중하고 있는 반도체 웨이퍼 레벨 패키징(WLP) 어드밴스드 패키지 검사장비 초도 공급에 성공했다. 고객사가 어디인지, 판매은 얼마인지 공개되지 않았다.
고영이 공급한 신제품 검사장비 ‘젠스타(ZENSTAR)’는 WLP 관련 어드밴스드 패키지 공법인 ‘CoWoS’ 패키지 라인에 입고돼 검사를 수행하고 있는 것으로 알려졌다.
앞서 고영테크놀러지는 반도체 WLP 공법에 최적화된 3D 검사장비인 ‘Meister for WLP’를 개발해 주요 파운드리 양산라인에 공급해 왔다.
WLP는 웨이퍼를 칩 단위로 잘라 패키징을 하지 않고 웨이퍼상에서 칩을 곧바로 패키징해 완제품을 만드는 기술이다. 기존 컨벤셔널 패키지 방식보다 생산 효율성이 우수하다. 제조원가 절감, 두께 감소, 생산성 향상, 방열 기능 향상 등의 장점이 있다.
다만 웨이퍼에 곧바로 패키징을 해야 하기 때문에 웨이퍼의 뒤틀림, 늘어짐에 따른 칩 양품검수가 수익성과 직결된다.
이번에 고영테크놀러지가 검사장비를 공급한 고객사는 WLP 관련 CoWoS(Chip on Wafer on Substrate) 패키징을 수행하는 파운드리다.
CoWos는 2개 이상의 반도체 칩을 웨이퍼 상에서 상호 연결한 뒤 패키지 기판에 올리는 어드밴스드 패키지 공법이다. 기존 2D 패키지처럼 칩이 수평 방향으로 배열되면서도 3D 패키지와 마찬가지로 속도 제한 없이 상호 연결할 수 있다. 다만 웨이퍼 휨 현상을 수반할 수 있어 수율을 위해서는 고성능 검사장비가 꼭 필요하다.
이 고객사는 온디바이스 AI를 제조하기 위해 CoWoS 양산라인을 가동하고 있다.
온디바이스 AI는 스마트폰, 자율주행차 등 기기 자체에 탑재된 인공지능(AI)을 말한다. 클라우드 서버에 의존하지 않고 기기의 컴퓨팅 성능과 센서를 활용해 AI를 활용하기 때문에 인터넷이 끊긴 상황에서도 AI 서비스를 이용할 수 있다. 최근 글로벌 반도체 기업들이 온디바이스 AI 서비스를 지원하는 반도체를 출시하고 있다.
고영테크놀러지의 이번 WLP 어드밴스드 패키지 검사장비 공급은 온디바이스 AI 양산 시장을 주도하고 있는 메이커에 선제적으로 검사장비를 입고했다는 점에서 의미가 있다는 평가가 나온다.
업계에서는 글로벌 반도체 기업들의 HBM(High-Bandwidth Memory, 고대역폭 초고속 메모리) 공급 확대도 고영테크놀러지에 호재가 될 것으로 보고 있다. HBM 제작에 필수적인 어드밴스드 패키징 공정 라인이 늘어남에 따라 검사수요도 함께 증가할 것으로 예상되기 때문이다.
한편 고영테크놀러지는 2023년 7월 열린 미국 ‘세미콘웨스트(SEMICON WEST) 2023’ 전시회에서 반도체 패키징 검사장비인 마이스터(Meister) 시리즈 중 하나인 ‘Meister WD+’를 소개하기도 했다.
조엘 스쿼치필드 고영테크놀러지 미국법인장은 “기존의 전통적인 검사로는 새롭게 부상하고 있는 반도체 어드밴스드 패키징 기술에서 필요로 하는 솔루션을 제공하기 힘들다”며 “고영테크놀러지는 초박형 솔더, 웨이퍼 범프, 다이, 언더필 등에 대한 3차원 측정기반의 검사 솔루션을 기반으로 반도체 어드밴스드 패키징에서 필요한 솔루션을 제공하기 때문에 많은 고객사로부터 관심을 받고 있다”고 말했다.
| ▲ 고영테크놀러지 여주 생산공장 전경 <고영테크놀러지> |
△여주시 능서면에 공장 신설
고영테크놀러지가 경기도 여주시에 생산공장을 신설하고 운영에 들어갔다.
고영테크놀러지는 2023년 4월25일 여주시 세종대왕면 광대리에서 여주생산센터 준공식을 개최했다.
준공식에는 이충우 여주시장과 정병관 여주시의회 의장을 비롯한 시도의원, 협력업체와 세종대왕면 광대리 사회기관단체장 등 50여 명이 참석해 준공을 축하했다.
여주생산센터는 170억 원을 투입해 부지면적 3만㎡, 건축면적 1만3149㎡ 규모로 지어졌다. 고영테크놀러지는 2019년 여주시와 업무협약(MOU)을 맺고 2021년 11월 착공해 2023년 1월 공사를 마쳤다.
여주생산센터는 고영테크놀러지가 약 10년 만에 단행한 자본적 지출(CAPEX) 투자다. 기존 테크놀러지의 생산시설은 서울 가산동, 광명시 일대에 흩어져 있었다. 고영테크놀러지는 가산동과 광명의 생산시설을 여주로 이전해 통합했다.
△코스닥대상 ‘최우수 ESG 기업상’ 수상
고영테크놀러지가 2021년 12월20일 열린 제13회 대한민국 코스닥대상 시상식에서 ‘최우수 ESG(환경·사회·지배구조) 기업상’을 받았다.
앞서 고영테크놀러지는 2021년 12월7일 국내 대표 ESG 평가기관인 서스틴베스트의 ‘2021년 하반기 ESG 평가’에서 최고 등급인 ‘AA’를 획득하며 2년 연속 ESG 최상위 기업으로 선정되기도 했다.
코스닥협회는 투자자 신뢰와 코스닥시장의 브랜드 가치를 제고하기 위해 2004년부터 유망 코스닥기업을 발굴하는 ‘대한민국 코스닥대상’을 시상하고 있다.
서스틴베스트는 한 해 두 차례 코스피·코스닥 상장기업의 ESG 등급을 발표한다. 환경, 사회적 책임, 지배구조 부문 고도화 수준을 평가해 업종별로 7개(AA-A-BB-B-C-D-E) 등급을 부여한다.
고영테크놀러지는 2020년 처음으로 ‘ESG 보고서 2019’를 발간한 이래 해마다 ESG 보고서를 발간해 ESG경영 추진 현황을 대내외 이해관계자와 공유하고 있다는 점에서 높은 평가를 받았다.
또 온실가스 배출을 저감하기 위해 법인차량 전기차 도입, 전기차 충전기와 태양광 발전설비 설치, 전체 사업장 등기구 LED 전환 등을 마쳤다.
아울러 전사 차원의 ESG 전략과 추진계획을 마련하기 위해 이사회 산하에 ESG위원회를 신설했다. 또 사외이사 후보자의 독립성과 전문성을 강화하기 위해 ‘사외이사 후보추천위원회’도 설치했다.
고영테크놀러지는 2015년 ‘제7회 대한민국 코스닥대상’에서도 ‘최우수 투명경영상’을 수상한 바 있다.
△투명체 검사장비(DPI) ‘넵튠 시리즈’ 출시
고영테크놀러지가 2021년 4월 디스펜싱 공정 투명체 검사장비(DPI)인 넵튠(Neptune) 시리즈를 출시했다.
DPI는 전자회로의 컨포멀 코팅을 검사하는 장비다. 자동차, 방산, 우주항공, 의료 등 복잡한 회로기판이 채택되는 산업군에서는 전자회로를 수분, 잔해, 부식 및 충격으로부터 보호하기 위해 공정 과정에서 컨포멀 코팅을 거친다.
기존의 투명체 검사시스템은 자외선을 이용해 코팅 유무만을 검사하거나 두께를 측정하는 데 그쳤다. 반면 고영테크놀러지의 DPI는 코팅 유무와 두께 측정에 머물지 않고 코팅 공정 개선에 필요한 데이터를 실시간으로 제공하고 우수한 정확도와 반복성을 구현한다.
DPI의 중요성은 전기차의 확대로 더욱 부각되고 있다. 전기차는 전력으로 구동하는 특성 때문에 전장에 이물이나 수분이 틈입하면 치명적인 사고로 이어질 수 있어 반드시 컨포멀 코팅 공정을 거친다.
고영테크놀러지는 넵튠 티(Neptune T), 넵튠 씨(Neptune C)에 이어 성능을 개선한 넵튠 씨플러스(Neptune C+)까지 개발했다.
△국내기업 최초 ‘로보틱스와 자동화산업 지수’에 편입
고영테크놀러지가 2017년 6월16일 국내기업 최초로 로보글로벌(ROBO Global)의 ‘로보틱스와 자동화산업 주가지수(Robotics and Automation Index)’에 편입됐다.
로보글로벌은 로보틱스, 인공지능, 헬스케어 기술을 보유한 회사들에 대한 투자를 돕는 글로벌 인덱스를 제공하는 회사이다.
로보글로벌은 2013년 10월 ‘로보틱스와 자동화산업 주가지수’를 처음 선보였다. 전 세계 15개국, 13개 섹터에서 로보틱스 및 자동화 산업과 관련된 1천여개 기업을 분석해 우수한 기업을 선정하고 있다.
고영테크놀러지는 머신비전과 로보틱스 기술을 바탕으로 의료로봇과 스마트팩토리 솔루션 등 신사업을 추진하고 있다는 점에서 주목을 받았다.
△2016년 카이스트와 함께 AI연구소 개소
고영테크놀러지가 한국과학기술원(KAIST)과 함께 인공지능 연구센터를 열고, 인공지능(AI)과 소프트웨어(SW) 기술 확보에 속도를 내기로 했다.
고영테크놀러지는 2016년 9월29일 대전시 소재 카이스트에서 ‘고영-카이스트 인공지능 연구센터’ 개소식을 열었다.
연구소에는 고영 쪽과 카이스트 연구인력이 투입돼, 기계학습 기반 자가진단 알고리즘, 인공지능 기반 공정 최적화 기술 등을 연구한다.
고영테크놀러지는 연구비와 운영비, 기술 자료와 자문을 제공한다. 카이스트는 연구 공간을 제공하고 과제 진도와 결과물을 관리한다.
과제 연구는 두 기관이 공동으로 수행한다. 연구소는 연구 과제를 계속 발굴하는 것은 물론 우수 인재를 확보하기 위한 창구 역할도 한다.
고영테크놀러지는 인공지능 연구센터를 통해 스마크팩토리 솔루션 연구에 박차를 가한다는 목표를 세웠다.
△고영테크놀러지가 걸어온 길
2002년 고광일이 고영테크놀러지를 설립했다.
2003년 세계 최초로 3D SPI를 출시했다.
2005년 기업부설 연구소를 설립했다.
2006년 반도체 애플리케이션 3D 검사장비를 개발했다.
2008년 코스닥에 상장했다.
2009년 우수제조기술 연구센터(ATC)로 지정됐다.
2010년 세계 최초로 3D AOI를 출시했다.
2011년 의료기기 제조·판매업에 진출했다.
2017년 3D 기계가공 및 조립검사장비(MOI)를 출시했다. 국내 최초로 글로벌 로봇 전문지수에 편입했다. 3D 반도체 패키징 검사장비(MEISTER Series)를 출시했다.
2020년 청년친화 강소기업으로 선정됐다. 뇌수술용 의료로봇(KYMERO) 공급협약을 체결했다.
2021년 세계 최초 3D 투명체 검사장비(DPI)를 출시했다.
2023년 여주생산센터를 건립했다.