기업별

금융·증권
고려아연 목표주가 낮아져, "2차전지소재 기대는 주가에 이미 선반영"
은주성 기자  noxket@businesspost.co.kr  |  2021-10-28 08:01:38
페이스북 공유 트위터 공유 네이버 공유 카카오톡 공유 카카오스토리 공유 유튜브 기사주소복사 프린트
고려아연 목표주가가 낮아졌다.

중국과 유럽의 전력난으로 아연과 연 가격 강세가 지속돼 준수한 실적을 거둘 것으로 예상됐지만 2차전지소재사업과 관련해서는 기대감이 주가에 이미 선반영돼 구체적 진행상황을 지켜볼 필요가 있는 것으로 파악됐다.
  
▲ 최윤범 고려아연 대표이사 부회장.

이종형 키움증권 연구원은 28일 고려아연 목표주가를 68만 원에서 66만 원으로 낮췄다. 투자의견은 시장수익률 상회(Outperform)로 유지했다.

고려아연 주가는 27일 56만 원으로 거래를 끝냈다.

이 연구원은 "고려아연은 해상운송 차질에 따른 일시적 판매 감소에도 3분기 실적이 예상치에 부합했다"며 "아연과 연 가격 강세와 원/달러 환율 상승에 힘입어 안정적 수익성이 유지될 수 있었던 것으로 추정된다"고 분석했다.

해상운송 차질로 3분기 고려아연의 아연 판매량은 14만7천 톤, 연 판매량은 9만4천 톤으로 파악됐다. 이전 분기보다 각각 10%, 19% 줄어든 수치다.
   
고려아연은 3분기 연결기준으로 영업이익 2658억 원을 거둔 것으로 추정됐다. 지난해 같은 기간보다 1% 감소했지만 시장 예상치(2670억 원)에 부합했다.

아연과 연 가격은 강세를 지속할 것으로 전망됐다.

10월 들어 중국과 유럽의 전력난에 따른 비철금속 제련사들의 생산차질 확산과 함께 아연가격은 14년 만에 최고치로 올라섰다.

세계 2위 아연 제련사인 Myrstar은 유럽 3게 아연 제련소의 생산량을 최대 50%까지 줄이겠다고 발표하기도 했다.

이 연구원은 "다음해 1~2월까지 전력 성수기가 지속된다는 점을 고려하면 전력난에 따른 비철금속 가격 강세는 최소 2022년 1분기까지 지속될 가능성이 높다고 판단된다"고 내다봤다.

다만 2차전지 전구체사업과 관련해서는 기대감이 이미 주가에 상당부분 선반영된 만큼 구체적 진행상황을 지켜볼 필요가 있다고 봤다.

고려아연 주가는 7월에 LG화학과 전구체사업을 위한 업무협약을 체결한 뒤 2차전지소재사업 기대감으로 하반기 업종 내 주가가 가장 양호했다.

이 연구원은 "고려아연은 인재 영입과 경력자 채용공고를 내며 사업준비에 나서고 있다"며 "다만 2차전지소재사업 기대감이 주가에 상당부분 선반영된 만큼 이제는 구체적 투자계획과 진행상황을 확인해 볼 필요가 있다"고 바라봤다.

고려아연은 2021년 연결기준으로 매출 9조6830억 원, 영업이익 1조89억 원을 거둘 것으로 예상됐다. 2020년과 비교해 매출은 27.7%, 영업이익은 21.4% 늘어나는 것이다. [비즈니스포스트 은주성 기자]
<저작권자 © 비즈니스포스트 무단전재 및 재배포금지>
이 기사는 꼭!
·  이준석 윤석열과 거리두기 통해 무얼 얻으려 하나, 정치적 위상 갈림길
·  제주항공 코로나19 재확산에 인고의 시간 계속, 화물 확대로 버티기 
·  국내증시 오미크론에 위기감 커져, 국민연금 12월 산타랠리 주역 될까
·  한앤컴퍼니 한온시스템 투자금 회수 눈앞, 업황 탓 주가 하락은 아쉬워
·  광주를 미래차 허브도시로, 이용섭 친환경차부품 클러스터 가동
·  현대차 새 노조 강성인가 실리인가, 하언태 노조와 전기차 생산 풀어야
·  카카오페이 시총에서 카카오뱅크 넘어설까, 보호물량 해제가 첫 고비
·  퀄컴 4나노 미세공정 반도체 경쟁 열어, 삼성전자 파운드리기술 시험대
·  에디슨모터스 쌍용차 인수 완주할까, 강영권 산업은행 없는 플랜B 열쇠
·  LG에너지솔루션 기업가치 스스로 보수적 산정, 권영수 공모주 흥행부터
 
이 기사에 대한 댓글 이야기 (0)
자동등록방지 코드   
  
확인
- 200자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte)
- 저작권 등 다른 사람의 권리를 침해하거나 명예를 훼손하는 댓글은 관련 법률에 의해 제재를 받을 수 있습니다.
- 타인에게 불쾌감을 주는 욕설 등 비하하는 단어가 내용에 포함되거나 인신공격성 글은 관리자의 판단에 의해 삭제 합니다.
전문 경력직 채용정보AD
임원급 채용
전문직 채용
30대 그룹사 채용
디지털 전문인재 채용