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KB증권, 외화채권 3억 달러 규모 발행 성공적 마무리
진선희 기자  sunnyday@businesspost.co.kr  |  2021-10-26 17:24:43
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KB증권이 첫 외화채권 발행을 성공적으로 마쳤다. 

KB증권은 3억 달러 규모의 달러채권 발행에 성공했다고 26일 밝혔다.
 
▲ KB증권 로고.

이번에 발행된 채권은 KB증권이 처음으로 발행한 외화채권이다.

5년 만기 3억 달러 규모로 미국 5년물 국채금리에 95베이스포인트(bp)의 가산금리(스프레드)를 더해 발행했다.

KB증권은 미국의 테이퍼링(자산매입규모 축소) 예상, 중국의 헝다 우려 본격화, 글로벌 공급망 차질에 따른 인플레이션 우려 등에도 불구하고 우수한 국제 신용등급을 기반으로 국내 증권사가 발행한 5년 만기 외화채권 가운데 가장 낮은 가산금리로 발행됐다고 설명했다.

모두 66개 기관으로부터 투자자 주문을 받아 유효수요 기준으로 14억6천만 달러를 보였으며 최종 금리 가이던스 전 최대주문은 약 20억 달러로 집계됐다. KB증권은 유효주문 기준으로 올해 가격이 결정된 국내증권사 발행 가운데 최대규모를 달성했다.  

KB증권 측은 "최근 국제금융시장에서 발생된 미국 및 중국 관련 우려에도 불구하고 당사의 우수한 지배구조, 안정적 수익창출 능력 등을 아시아, 유럽 투자자들로부터 인정받아 최초 금리 가이던스 대비 30베이스포인트 낮은 수준으로 채권 발행에 성공했다"고 설명했다.

투자자는 지역별로 아시아 95%, 유럽 5%로 배정됐으며 유형별로는 자산운용사·펀드 50%, 은행 31%, 보험사 18% 및 PB 1%로 배정됐다. 이번 발행에는 아시아 주요 보험사 및 금융기관, 글로벌 대형 자산운용사들이 참여해 우량투자자 유치 및 조달시장 다변화에 성공했다.

KB금융지주계열 증권사로서 모회사가 100% 지분을 보유한 우수한 지배구조와 국내 초대형 투자은행(IB)으로서 우수한 수익성 및 높은 글로벌 신용등급(스탠더드앤드푸어스 A-, 무디스 A3)을 보유한 점 등이 영향을 준 것으로 풀이된다. [비즈니스포스트 진선희 기자]
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