한국투자증권이 첫 외화채권을 성공적으로 발행했다.

한국투자증권은 6억 달러 규모의 외화채권 발행에 성공했다고 13일 밝혔다.
  

이번에 발행된 채권은 한국투자증권이 처음으로 발행한 외화채권이다.

3년과 5년 만기로 각각 3억 달러 발행됐다.

3년물 금리는 미국 3년물 국채금리에 110bp(1bp=0.01%)를 더한 1.49%로 결정됐다. 5년물 금리는 미국 5년물 국채금리에 135bp 더해진 2.13%다.

한국투자증권은 외화채권 발행에 글로벌 기관이 참여하면서 29억 달러 이상의 자금이 몰려 발행금리를 최초 제시 금리보다 30bp 이상 낮출 수 있었다고 설명했다. 

또 첫 외화채권 발행에 트랜치(만기와 금리 등이 다르게 발행된 채권)를 두 개로 나눠 발행한 것은 국내 민간 금융사 가운데 처음이라고 덧붙였다.

한국투자증권 조달한 자금을 홍콩∙미국∙베트남 등 한국투자증권 현지법인 증자 등에 활용한다는 계획을 세웠다.

한국투자증권 관계자는 "글로벌 시장에서 한국투자증권의 수익성과 안정성을 인정받는 계기가 됐다"며 "안정적으로 외화를 조달할 수 있는 기틀을 마련하고 글로벌 투자은행(IB) 사업을 강화할 것이다"고 말했다. [비즈니스포스트 은주성 기자]