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우리금융지주 목표주가 상향, 오버행 우려에도 이익증가세 고무적"
공준호 기자  junokong@businesspost.co.kr  |  2021-10-26 08:05:15
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우리금융지주 목표주가가 높아졌다.

2020년과 비교해 올해 순이익 급등세를 보일 것으로 전망됐다.
 
▲ 우리금융지주 로고.

김한이 KTB투자증권 연구원은 26일 우리금융지주 목표주가를 기존 1만4천 원에서 1만8천 원으로 높여잡았다. 투자의견은 '매수(BUY)'를 유지했다.

전날인 25일 우리금융지주 주가는 1만3천 원으로 거래를 마쳤다.

김 연구원은 "(우리금융지주 3분기 실적은) 일회성이익을 감안해도 기대치를 10% 이상 상회했다"며 "(현재 진행되고 있는) 지분 매각작업을 감안해도 놓치기 아까운 종목이다"고 바라봤다.

우리금융지주는 3분기 지주사 전환 이후 분기 기준 최대 실적인 순이익 7786억 원을 보였다.

케이뱅크 지분법 관련 이익과 대출채권 매각이익 등 일회성요인(세전 약 300억 원)을 고려해도 기대치를 웃돌았다.

이에 더해 당초 3500억 원 수준이 될 것으로 예상했던 수수료이익이 2분기에 이어 3분기에도 3700억 원 수준을 유지했다.

강 연구원은 우리금융지주가 판매관리비와 대손충당금 전입액도 예상을 밑돌면서 비용관리 역량도 보여줬다고 평가했다.

일부 투자자는 예금보험공사가 보유한 우리금융지주 잔여지분 매각에 따른 대규모 매도물량을 우려하고 있지만 김 연구원은 오버행(과잉 잠재 매도물량) 영향이 제한적일 것이라고 바라봤다.

현재 예금보험공사는 보유지분 일부(지분율 10%)의 매각작업을 진행하고 있다. 매각절차가 종료되면 우리은행은 사실상 완전 민영화를 이루게 된다.

금융위원회는 올해 안으로 매각절차를 종료하겠다는 계획을 세웠다.

김 연구원은 "4% 이상 입찰 때 사외이사 추천권 부여 등 인센티브 덕분에 오버행이 제한적일 것으로 기대되고 있다"고 바라봤다.

우리금융지주는 연결기준으로 2021년 순이익 2조5110억 원을 거둘 것으로 전망됐다. 2020년 순이익과 비교해 92.2% 늘어나는 수치다. [비즈니스포스트 공준호 기자]
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