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한올바이오파마 목표주가 하향, "안구건조증치료제 임상3상 기대이하"
김남형 기자  knh@businesspost.co.kr  |  2020-01-22 08:57:36
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한올바이오파마 목표주가가 낮아졌다.

안구건조증 치료제 ‘HL036’이 임상 3상에서 1차 평가지표의 유의성을 확보하지 못했다.
 
▲ 박승국 한올바이오파마 대표이사.

홍가혜 대신증권 연구원은 22일 한올바이오파마의 목표주가를 기존 5만1천 원에서 4만3천 원으로 낮춰잡고, 투자의견을 매수(BUY)로 유지했다.

한올바이오파마 주가는 21일 2만5150원에 장을 마쳤다.

홍 연구원은 “임상 실패 리스크를 반영해 목표주가를 낮춰잡았다”며 “다만 기존 신약가치 추정치가 전체 기업가치의 30%임을 고려할 때 21일 주가 하락은 과도한 것으로 보인다”고 말했다.

한올바이오파마는 21일 안구건조증 치료제의 첫 번째 임상 3상 톱라인(최종 임상결과 발표 전에 먼저 공개하는 일부 핵심지표) 결과를 발표했다.

평가변수로 설정한 지표들이 위약군과 비교할 때 통계적 유의성을 확보하지 못한 것으로 나타났다.

반면 부평가지표에서 통계적 유의성이 확인돼 임상 3-2상에서 프로토콜 변경이 전망됐다.

HL036의 미국 추가 임상 3-2상은 2021년 1분기, 중국 임상 3-1상은 2020년 상반기에 시작할 것으로 예상되며 신규임상 결과 확인은 2021년부터 가능할 것으로 예상됐다.

한올바이오파마는 2020년 연결기준으로 매출 1210억 원, 영업이익 230억 원을 낼 것으로 전망됐다. 2019년 실적 추정치보다 매출은 12%, 영업이익은 35.2% 늘어나는 것이다. [비즈니스포스트 김남형 기자]
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