신한카드가 올해 첫 ESG(환경, 사회, 지배구조) 해외채권 발행에 성공했다.
신한카드는 4억 달러 규모의 사회적채권(소셜 본드)를 공모 형태로 발행했다고 21일 밝혔다.
사회적채권은 사회적 가치 실현을 위한 프로젝트의 자금조달을 위해 발행하는 특수목적 채권으로 ESG 채권의 하나다.
신한카드는 최근 미국의 금리 인상 및 긴축 정책으로 금융시장 변동성이 확대된 가운데 발행액의 4배가 넘는 주문을 끌어모으며 발행에 성공했다고 설명했다.
이번 청약에는 주문의 96%가 아시아에서, 나머지 4%는 유럽에서 청약되는 등 전세계 투자자 105개 기관이 참여했다. 16억 달러의 주문이 몰린 것으로 알려졌다.
이 채권은 국제신용평가사인 무디스로부터 'A2' 등급을 받는 등 업계 최고 수준의 신용등급을 받았다. 미국채 5년 금리 대비 최종 가산금리는 0.95%포인트로 결정됐다.
조달된 자금은 저신용, 저소득층 등 사회취약계층 금융 지원에 사용된다.
신한카드 관계자는 "글로벌 채권시장에서 성공적으로 거액의 자금을 조달해 국제적으로 인지도를 높이고 투자자 저변을 확대해 차입선을 다변화할 수 있게 됐다"며 "앞으로 글로벌 채권시장에서 여전사들의 한국물 발행에 긍정적 영향을 미칠 수 있을 것"이라고 말했다. [비즈니스포스트 윤종학 기자]
신한카드는 4억 달러 규모의 사회적채권(소셜 본드)를 공모 형태로 발행했다고 21일 밝혔다.
▲ 신한카드 로고.
사회적채권은 사회적 가치 실현을 위한 프로젝트의 자금조달을 위해 발행하는 특수목적 채권으로 ESG 채권의 하나다.
신한카드는 최근 미국의 금리 인상 및 긴축 정책으로 금융시장 변동성이 확대된 가운데 발행액의 4배가 넘는 주문을 끌어모으며 발행에 성공했다고 설명했다.
이번 청약에는 주문의 96%가 아시아에서, 나머지 4%는 유럽에서 청약되는 등 전세계 투자자 105개 기관이 참여했다. 16억 달러의 주문이 몰린 것으로 알려졌다.
이 채권은 국제신용평가사인 무디스로부터 'A2' 등급을 받는 등 업계 최고 수준의 신용등급을 받았다. 미국채 5년 금리 대비 최종 가산금리는 0.95%포인트로 결정됐다.
조달된 자금은 저신용, 저소득층 등 사회취약계층 금융 지원에 사용된다.
신한카드 관계자는 "글로벌 채권시장에서 성공적으로 거액의 자금을 조달해 국제적으로 인지도를 높이고 투자자 저변을 확대해 차입선을 다변화할 수 있게 됐다"며 "앞으로 글로벌 채권시장에서 여전사들의 한국물 발행에 긍정적 영향을 미칠 수 있을 것"이라고 말했다. [비즈니스포스트 윤종학 기자]
