'눌렀더니 더 팔린다' 석유 가격 통제의 역설, 고유가 장기화 기류에 수요관리 대책 절실
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마이크론 HBM4 올해 엔비디아에 공급 지연 전망 삼성전자에 초반 수혜 집중
마이크론 HBM4 올해 엔비디아에 공급 지연 전망, 삼성전자에 초반 수혜 집중
마이크론이 올해 엔비디아에 공급하는 HBM4 고대역폭 메모리 물량이 예상보다 줄어들 것이라는 전망이 나온다. 마이크론의 품질 인증이 늦어지는 점이 이런 시각의 근거로 꼽힌다.SK하이닉스를 포함한 경쟁사보다 먼저 HBM4 양산 및 출하를 공식화한 삼성전자가 엔비디아의 초반 수요를 대부분 책임지며 수혜가 집중될 공산이 큰 것으로 분석된다.13일(현지시각) 투자전문지 배런스는 투자기관 키뱅크캐피털 보고서를 인용해 "메모리반도체 가격은 2분기도 30~50% 수준의 상승폭을 보일 것"이라고 보도했다.키뱅크캐피털은 2027년 이전까지 메모리반도체 제조사들이 의미 있는 증산에 들어가지 않을 것이라는 전망을 근거로 들었다.최소한 내년 중순까지는 수요가 생산 능력을 큰 폭으로 웃돌면서 심각한 공급 부족 상황이 지속될 수 있다는 예측도 제시됐다.키뱅크캐피털은 "메모리반도체 업황은 대형 IT기업의 수요 증가와 생산 한계로 구조적 호황기에 접어들었다"며 "업황 호조가 이전보다 길고 강력하게 이어질 것"이라고 내다봤다.이러한 전망을 바탕으로 보면 현재 마이크론 주가는 실적 전망치 대비 크게 저평가된 수준인 것으로 분석됐다.키뱅크캐피털은 삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론 사이 고대역폭 메모리(HBM) 시장 경쟁도 인공지능(AI) 관련 분야에서 주목할 만한 지점으로 꼽았다.이들은 모두 엔비디아가 하반기 출시를 앞둔 차세대 인공지능 반도체 제품 '베라 루빈' 시리즈에 탑재할 HBM4 고대역폭 메모리 수주에 집중하고 있다.삼성전자는 이미 HBM4 양산 및 고객사에 출하를 공식 발표했고 SK하이닉스와 마이크론은 아직 실제 공급 시점과 관련한 소식을 내놓지 않았다.키뱅크캐피털은 마이크론이 올해 안에 엔비디아 베라 루빈에 HBM4를 공급할 것으로 예상되지만 품질 승인 문제로 초반 물량에 악영향을 받을 수 있다고 전했다.엔비디아에서 마이크론의 HBM4 인증 절차가 지연되고 있다는 의미로 해석된다.이러한 전망대로라면 삼성전자가 엔비디아의 HBM4 초반 수요를 대부분 확보하며 경쟁사보다 먼저 이를 실적에 반영해 수혜 폭을 키울 수 있다.다만 키뱅크캐피털은 이번 보고서에서 마이크론 목표주가를 600달러로 제시하며 큰 폭의 주가 상승을 예측했다.13일 미국 증시에서 마이크론 주가는 426.56달러로 거래를 마쳤다. 김용원 기자

기후에너지

유럽 3월 전기차 판매량 전년 대비 37 급증 이란 전쟁에 영향 받아
유럽 3월 전기차 판매량 전년 대비 37% 급증, 이란 전쟁에 영향 받아
이란전쟁 영향으로 높아진 휘발유 가격에 유럽연합(EU) 내에서 전기차 판매량이 급증했다.14일(현지시각) 로이터는 컨설팅회사 '벤치마크 미네랄 인텔리전스(BMI)' 보고서를 인용해 유럽연합의 3월 전기차 판매량이 전년 대비 37% 증가한 54만 대를 기록했다고 보도했다.찰스 레스터 BMI 데이터 매니저는 로이터와 인터뷰에서 전기차 판매 증가와 관련해 '상당 부분은 휘발유 가격 상승에 기인한 것으로 보인다'고 설명했다.유럽연합 외에도 휘발유 가격이 급등한 호주, 뉴질랜드, 베트남, 태국 등 국가들 모두 전기차 판매량이 급증한 것으로 나타났다.같은 기간 동안 이들 국가에서 발생한 신규 전기차 등록건수는 전년 대비 약 79% 증가한 것으로 나타났다.반면 중국과 미국 등 유럽외 주요 시장에서는 판매량이 감소했다.중국은 전기차 세금 면제 조치가 종료되면서 전년 대비 14% 감소한 85만 대가 판매됐다.미국도 전기차 세액공제 제도가 폐지된 탓에 전년 동기 대비 약 30% 줄어 12만 대가 팔렸다. BMI는 미국에서 여섯달 연속으로 전년 동월 대비 전기차 판매량이 감소하고 있다고 설명했다.레스터 매니저는 '세액공제 종료 이후 월별 기준으로는 절대적 판매량만 놓고 보면 가장 높은 수준이었으나 결과적으로는 판매량 감소 추세가 이어지는 것으로 봐야 한다'고 말했다. 손영호 기자

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