[비즈니스포스트] 하나투어 목표주가가 낮아졌다.

추석 연휴가 있는 9월 이후 실적이 반등할 것으로 전망됐다.
 

이기훈 하나증권 연구원은 6일 하나투어 목표주가를 기존 5만5천 원에서 5만3천 원으로 낮춰잡았다. 투자의견은 매수(BUY)를 유지했다.

5일 하나투어 주가는 3만1500원에 거래를 마쳤다.

이 연구원은 "불안정한 유가와 원화 약세가 영향을 미치는 7~8월까지는 실적 감소가 이어질 가능성이 높다"면서도 "9월에는 추석 연휴 및 높은 기저효과로 반등을 전망하고 있다"고 내다봤다.

그는 "반등에 성공한다면 2027년에는 두 자릿수 성장률 회복도 기대할 수 있다"고 덧붙였다.

올해 2분기 실적은 시장 기대치(컨센서스)에 부합한 것으로 나타났다.

하나투어는 올해 2분기 연결기준으로 매출 1154억 원, 영업이익 54억 원을 기록했다. 지난해 같은 기간과 비교해 매출은 3.8%, 영업이익은 43.6% 줄어드는 것이다.

패키지 여행 고객 수는 45만 명으로 지난해 2분기보다 2% 줄었다. 다만 평균판매단가(ASP)는 114만 원으로 같은 기간 4% 증가한 것으로 나타났다.

지역별 패키지 고객 수를 보면 일본이 20%, 중국이 10% 성장했지만 매출 비중이 가장 높은 동남아시아가 16% 감소했다.

이 연구원은 "패키지 여행 고객 수 감소를 전세기 사업 효율화로 대응하면서 이익을 방어했다"고 설명했다.

하나투어는 올해 연결기준으로 매출 5910억 원, 영업이익 480억 원을 낼 것으로 전망됐다. 2025년보다 매출은 0.7% 증가하지만 영업이익은 17.2% 감소하는 것이다. 전주원 기자