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호텔신라 주식 매수의견 유지, "기업가치 회복은 단지 시점의 문제"

김디모데 기자 Timothy@businesspost.co.kr 2020-05-19 07:53:14
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호텔신라 주식 매수의견이 유지됐다.

코로나19의 영향으로 1분기 적자를 냈으나 하반기 이후 실적 개선이 가능할 것으로 예상됐다.
 
호텔신라 주식 매수의견 유지, "기업가치 회복은 단지 시점의 문제"
▲ 이부진 호텔신라 대표이사 사장.

주영훈 유진투자증권 연구원은 19일 호텔신라 목표주가를 기존과 동일한 10만 원으로 유지했다. 투자의견도 매수(BUY)로 유지했다.

호텔신라 주가는 18일 7만9900원에 거래를 마쳤다.

주 연구원은 “호텔신라 기업가치 회복은 시점의 문제”라며 “코로나19만 종식된다면 한국 면세점시장 경쟁력과 호텔신라 지위는 달라진 부분이 없다”고 말했다.

호텔신라는 1분기 매출 9437억 원, 영업손실 668억 원을 냈다. 코로나19의 영향으로 면세점 및 호텔부문 실적이 악화해 2000년 분기 실적 공시 이후 20년 만에 첫 분기 적자를 보였다.

주 연구원은 코로나19의 부정적 영향이 2분기까지 지속되지만 하반기에는 개선될 것으로 전망했다. 

주 연구원은 호텔신라가 2분기 매출 8920억 원, 영업손실 732억 원을 낼 것으로 추정됐으나 3분기에는 매출 1조5560억 원, 영업이익 891억 원으로 반등할 것으로 내다봤다.

면세품을 한시적으로 제3자에 반송할 수 있도록 하고 국내판매를 허용하면서 매출 감소폭이 완화될 것으로 예상했다. 수익성도 인천공항 임차료 인하에 따라 개선될 수 있다고 바라봤다.

주 연구원은 “영업상황 정상화를 가정하면 내년 상반기에는 기저효과에 따라 큰 폭의 이익 개선이 가능하다”며 “지나간 실적 우려보다는 개선될 실적 기대감을 품어볼 만 하다”고 바라봤다. [비즈니스포스트 김디모데 기자]

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